【财华社讯】海隆控股(01623-HK)公布，于2020年5月20日，该公司就身处美国境外之非美国籍人士持有之现有票据展开交换要约。交换要约乃按照交换要约备忘录所载之条款并在其条件规限下作出。该公司已委托钟港、中信里昂证券、汇丰及浦银国际为交换要约之交易经办人，亦已委托D.F. King Limited为资料及交换代理。
于交换届满期限前有效地提交且获接纳作交换之未偿还现有票据之合资格持有人，将就现有票据每1,000美元之本金额收取交换代价，新票据之最低收益率将为每年9.75%。
提交以进行交换之现有票据仅可按最低本金额20万美元（或按1,000美元之完整倍数递增）提交。向任何合资格持有人发行新票据之本金总额将为最低本金额20万美元（或按1,000美元之完整倍数递增）；惟倘某合资格持有人选择只将其部分现有票据交换为新票据，则所保留之现有票据之本金额最低必须为最低本金额20万美元。
合资格持有人负责确保彼等之指示将可使其有权收取之新票据至少等于最低本金额20万美元。将导致新票据本金额低于20万美元之指示将被拒绝受理。
该公司正在进行一项发行及出售额外新票据之独立同步发售项目。同步新资金发行能否完成须视乎市况而定。倘实行同步新资金发行，该公司将会把同步新资金发行之现金所得款项净额主要用于对其现有离岸债务进行再融资，及任何余额用作营运资金及一般公司用途。该公司将寻求新票据于联交所上市。
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