第一太平(00142-HK)附属ICBP全购Pinehill 作价约234亿港元

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【财华社讯】第一太平(00142-HK)公布，于2020年2月11日，该公司附属公司ICBP已向印尼证券交易所提交一份披露，称ICBP正在评估可能收购Pinehill以及ICBP将会于决定是否进行交易前对Pinehill集团进行尽职审查，于5月22日联交所交易时段后，ICBP落实收购Pinehill全部股本，现金作价29.98亿美元(约234亿港元)。2021年止两个年度溢利担保平均每年不少于1.29亿美元，作价相当于市盈率23倍。

Pinehill由公司主席林逢生及投资基金ASM Telok Ayer Fund分別持有51%及49%，业务主要在八个国家以“Indomie”品牌制造及销售即食麵，其拥有12间工厂，产能100亿包。2019年，集团销售额42亿港元，税前溢利约9.75亿港元。

进行建议收购事项的原因及利益其中有Pinehill集团之主要业务为于非洲、中东及东南欧生产及分销即食麵，建议收购Pinehill集团直接与发展及扩充ICBP之核心业务一致；有鑑于ICBP集团之各类麵食产品亦均为清真产品，预期建议收购事项将让ICBP可在清真产品为主要选择之新增长市场取得策略性地位；Pinehill集团之市场所涉及之总人口为印尼人口之三倍以上，并正快速增长。该等市场之人均即食麵消耗量仍然非常低，其预期在可见将来将会继续快速增长。因此，预期收购Pinehill集团对ICBP（及间接对本公司）之未来增长将可作出贡献。

第一太平持有印尼证券交易所上市Indofood 50.1%权益，后者持有ICBP约80.5%权益，Indofood首季纯利1.4万亿印尼盾，按年升4%。
 

港交所原文