全国首单知识产权质押创新创业疫情防控债券成功发行 东吴证券主承销并提供信用保护

东吴证券（601555）5月28日宣布，由公司主承销并提供信用保护的全国首单知识产权质押创新创业疫情防控债券——“苏州金枪新材料股份有限公司创新创业疫情防控债券”在上交所成功发行，同时全国首单知识产权质押创新创业债券信用保护合约成功创设。

据了解，本次债券发行人为苏州金枪新材料股份有限公司，发债规模为2000万元，票面利率4.95%，由东吴证券提供1000万元信用保护。债券募集资金将用于偿还采购环保型PUR热熔胶（防护服基布原料）生产所需原料相关有息负债和补充公司营运资金。

创新增信方式扩大融资规模

据东吴证券介绍，目前债券市场上的主要增信方式以第三方担保为主，以知识产权质押增信的方式很少，主要原因在于知识产权的价值评估难、处置难。

在国家知识产权局、苏州工业园区科技局、苏州工业园区企业服务中心的专业支持下，本期债券创新性地引用发行人拥有的六项专利权进行质押增信，扩大了融资规模，降低了融资成本。此次的创新举措为今后探索中小科创企业融资、推进知识产权证券化做出了有益创新尝试。

“债券发行+信用保护”助力低成本融资

近年来，受宏观环境影响，投资者对民营企业债券的投资热情不高，中小创新创业企业面临融资难、融资贵的问题。

东吴证券表示，本次债券发行，公司通过市场化的信用保护工具为企业提供了“债券发行+信用保护合约”的综合融资解决方案，有效的提升了债券发行的成功率，同时也降低企业的融资成本。本期债券期限1年期，票面利率4.95%，预计在江苏省财政厅、苏州市政府、苏州工业园区等各级政府现有财政政策支持下，本次债券融资年化综合成本仅为2.7%左右，极大地降低了企业的融资成本。

保障物资供应助力全球抗疫

公开资料显示，本次债券发行人苏州金枪新材料股份有限公司系一家民营高新技术企业，其产品PUR热熔胶作为医用防护物资的重要原材料，在抗击疫情中发挥了重要作用。

2月13日，发行人被列为苏州市防疫物资生产骨干企业；3月9日，发行人与子公司迪马科技入选江苏省工业和信息化厅发布的《疫情防控重点保障企业名单》。

据悉，随着国外新冠肺炎疫情日益紧张，发行人也在保障多个国外防护物资生产企业的原料供应，已向韩国、泰国、越南等多家企业供应了近百吨PUR热熔胶。本次债券的成功发行解决了企业因加快防疫物资原料供应的资金需求，为全球抗击疫情助力。

东吴证券表示，公司将继续不忘初心，牢记金融服务实体经济的使命，充分发扬干事创业敢担当的精神，为广大发行人拓宽融资渠道、降低融资成本、提供更优质的金融服务，为投资者奉上更多不断创新的金融产品，为实体经济发展贡献力量。

来源：发布易