凯升控股(00102-HK)拟2供3 太阳城(01383-HK)任包销商

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【财华社讯】凯升控股(00102-HK)公布，建议每持2股者可认购3股，该公司因而以每股0.6元发行1,803,777,836股新股，集资不少于16.234亿元及不超过16.4186亿元。供股所得款项净额将用于认购事项及水晶虎宫殿第二期项目发展。

集团持有一项获俄罗斯政府批授为无限期之博彩牌照，以及俄罗斯远东滨海边疆地区综合娱乐区內两幅毗连土地的开发权。名为水晶虎宫殿(Tigre de Cristal)之首个博彩及酒店项目建于地段9之上，其于2015年第四季度开业。公司现正完善地段10之第二期项目的设计及建设元素及目标是水晶虎宫殿(Tigre  de  Cristal)第二期项目于2022年开业。预期该新的综合度假村将使集团的贵宾及中场赌桌及角子机增加一倍，住宿容量至少为公司现有物业的两倍，以及将包括四间餐厅和酒吧、其他零售店、室內海滩俱乐部及水疗馆。

持有该公司约22.01%股权的太阳城(01383-HK)全资附属公司胜天控股出任包销商。

董事会建议，在联交所买卖的股份每手买卖单位将由2,000股更改为4,000股。为方便供股及为公司潜在日后筹资活动提供更大灵活性，公司建议将公司的法定股本增加至1.5亿元(分为60亿股股份）。

于2020年6月1日交易时段后，认购人(公司直接全资附属公司Summit Ascent Investments Limited)与SunTrust(太阳城直接全资附属公司彩御有限公司)订立认购协议，据此，SunTrust已有条件同意发行而认购人已有条件同意认购56亿菲律宾比索(相当于约8.47亿港元）
可换股债券，可换股债券可根据可换股债券的条款及条件转换为换股股份。可换股债券年息6.0厘。初步为每股换股股份1.8菲律宾比索。

SunTrust集团的主要业务为于菲律宾管理房地产物业及提供交通运输服务。于菲律宾经营经授权博彩活动可能会产生不确定因素，而有关不确定因素并非董事目前知悉的额外风险及不确定因素，或并无于下文明示或暗指，或属董事目前视为并不重大，亦可能对经营经授权博彩活动在重大方面造成不利影响，董事会认为以可换股债券方式进行投资在此方面可为本集团提供更多保障及灵活性。有关SUNTRUST集团的资料SunTrust主要从事投资控股（作为SunTrust集团于菲律宾证券交易所的上市工具）。

SunTrust集团的主要业务为于菲律宾管理房地产物业及提供交通运输服务。于本公告日期，SunTrust为太阳城非全资拥有的附属公司，由太阳城间接持有51%权益。诚如太阳城日期为2020年3月26的通函所披露，SunTrust就用于兴建、开发、营运及管理主酒店娱乐场的项目地盘签署租赁协议，该娱乐场预期于2023年前开始营运。

主酒店娱乐场将包括具有最少400间客房的五星级酒店，标准客房平均面积不得少于34平方米；娱乐场场所的中场及贵宾区域共设有约400张赌檯及1,200部角子机；及将于项目地盘上兴建的酒店及娱乐场场所提供960个停车位。
 

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