【财华社讯】据销售文件显示,美东汽车(01268-HK)拟按每股15.84元至16.52元,以先旧后新方式配售6117万股,最多集资10.11亿元。
配股价较昨日该股收市价17.58元有6%至9.9%折让。交易后该公司设有90天禁售期,所得款项用于潜在收购及一般用途。高盛为安排行之一。
该公司拟把配股所得资金,用于伺机并购和一般企业用途。
美东汽车股价昨上扬3.4%,年初至今已逆市累涨逾72%。摩根士丹利早前发表报告,认为美东汽车产品组合较同行简单得多,专注销售的宝马、保时捷、丰田和凌志具有良好品牌知名度,加上库存周转快,新店迅速扩张并主打低线城市,预计其2020年至2022年盈利年复合增长率将达45%,远超同业的15%至20%。
资料显示,美东汽车于今年4月公布,控股股东晋帆有限公司(Apex Sail Limited)告知于4月17日交易时段前,晋帆及叶帆先生与高盛(亚洲)有限责任公司订立配售协议,据此,高盛(亚洲)已同意配售晋帆持有的5168.8万股该公司股份,相当已发行股本约4.45%,每股作价12.82港元。
晋帆由Apex Holdings Enterprises Limited全资拥有。Apex Holdings Enterprises Limited的全部已发行股本由Fiducia Suisse SA作为叶氏家族信托的受托人全资拥有。
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