太古A(00019-HK)及太古B(00087-HK)于6月10日复牌 支持国泰航空港币390亿元重组建议

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【财华社讯】太古A(00019-HK)及太古B(00087-HK)公布，国泰航空有限公司(00293-HK)今天已宣布建议进行港币390亿元资本重组，包括建议发行优先股及认股权证、建议进行供股及建议进行过渡贷款融资。国泰航空亦宣布建议修订其公司章程，主要藉以反映优先股的条款。建议向一家在香港注册成立并由根据《财政司司长法团条例》(香港法例第 1015 章)成立的财政司司长法团全资拥有的有限公司Aviation 2020 Limited发行优先股及认股权证(并建议由Aviation2020提供过渡贷款)。

国泰航空将召开股东特別大会以批准(i) 寻求国泰航空股东批准配发及发行证券的授权，(ii)发行优先股及其条款，(iii) 建议对国泰航空公司章程进行的修订及(iv) 国泰航空供股。

太古股份有限公司持有国泰航空45%已发行股份，且支持建议进行的国泰航空资本重组，并已于不可撤销承诺中不可撤销地承诺：(i) 于釐定国泰航空股东于国泰航空股东特別大会上投票的权利的记录日期及于釐定供股权的记录日期下午五时正仍然是相关国泰航空股份的唯一合法所有人及登记持有人，(ii) 认购根据国泰航空供股将暂定配发予太古公司的所有供股股份及(iii)在香港联合交易所有限公司证券上市规则、香港公司收购及合并守则及国泰航空公司章程允许的情况下，于国泰航空股东特別大会上投票赞成为实施国泰航空资本重组建议而将提呈的决议。

太古公司亦已向Aviation 2020承诺，直至国泰航空发行优先股之日及此后只要Aviation 2020继续为该等优先股的持有人或国泰航空将获提供的过渡贷款融资项下的任何金额尚未偿还前，太古公司将继续为国泰航空的控股股东，并确保国泰航空不会作出任何可导致太古公司不再作为国泰航空控股股东的行动或事宜。

按每股国泰航空供股股份港币4.68元的认购价计算，太古公司就认购国泰航空供股股份而须支付的总认购金额预计为港币53亿元。在完成国泰航空供股后，太古公司将继续持有国泰航空已发行股份的45%。假设建议由国泰航空发行的认股权证获悉数行使，太古公司于国泰航空的持股比例将减至42.26%。

国泰航空建议进行资本重组是要应对一系列不受国泰航空集团控制的突发事件，包括爆发了为航空业带来重大挑战的新型冠状病毒全球大流行。各地政府实施的旅游限制导致国泰航空集团在出入境旅客方面客运量大幅减少，并对国泰航空集团未来前景和营运带来不确定性。国泰航空经研究各种可行方案后，认为需要进行资本重组，以确保其有足够的流动性来应对当前的危机。此外，此举预计可令国泰航空处于更为有利的位置，以积极参与竞争，并利用当前危机可能带来的任何机遇，从而在危机解决时令国泰航空业务重新增长。

作为国泰航空的最大股东，太古公司支持是项资本重组，且为了太古公司的最佳利益，认为资本重组应要实行。订立不可撤销承诺是令资本重组得以实行的必要行动，因此此举被视为对太古公司有好处。

应太古公司要求，太古公司(00019-HK)及(00087-HK)的股份，以及由太古公司旗下的全资附属公司发行并由大古公司担保的债务证券(股份代号： 4537、5231、5565、5975、40141、85928、85930 及 85931)，已由2020年6月9日(星期二)上午九时正起在联交所短暂停止买卖，以待刊发本公告。大古公司已向联交易申请由2020年6月10日(星期三)上午九时起恢复太古公司股份及债务证券的买卖。

港交所原文