获小米认购 全球移动流量平台优克联（UCL）登陆美股

北京时间6月10日晚，全球首个移动数据流量交易平台优克联uCloudlink（UCL.US，以下简称“优克联”）成功登陆美国纳斯达克上市。

优克联公开发行价格定为18美元，市值为5.17亿美元。据悉，华盛证券为公司此次IPO的联席账簿管理人，担任香港地区独家承销商。

营收增长强劲 小米已参与IPO认购

据悉，小米已参与优克联IPO认购，具体认购规模未透露。

优克联成立于2014年，基于自主研发的Cloud SIM解决方案，创建了全球首个移动数据流量交易平台，为亿万用户提供本地以及全球移动数据连接服务。

公司旗下两大品牌“GlocalMe”和“漫游超人（Roamingman）”，支持手机流量、Wi-Fi设备和流量一体化销售和Wi-Fi设备租赁、物联网流量等多种不同的商业模式。

据介绍，优克联与第三方手机厂家共同研发了GlocalMe inside模式，无需对手机硬件进行改动，仅通过升级软件，将优克联的Cloud SIM技术及GlocalMe移动数据服务植入到手机中，使得手机具备自带流量的特征。小米、印度尼西亚的Advan、菲律宾的Cherry Mobile等手机厂商，都是优克联的合作伙伴。招股书显示，优克联在国内合作的手机厂商包括TCL在内总计4家。

全球化布局展开 海外市场日益成为主要收入来源

目前，在优克联的Cloud SIM架构中，已汇集来自144个国家和地区的230家移动网络运营商（MNO）的移动数据流量份额。2017年至2019年，优克联来自海外客户及港澳台的收入在总收入中的占比分别为37.9%，50.9%和67.9%。

优克联表示，投资人对公司业务收入多元化持认可态度。由于疫情原因，线上办公需求大增，公司利用已建成的庞大SIM卡池的优势，积极推动本地流量业务。很多国内外公司选择使用优克联的产品部署无线网络，节约了相当一部分运营成本。

受益于全球化业务布局，优克联的营收增长势头强劲。2017至2019年，公司收入分别为0.858亿美元、1.264亿美元和1.584亿美元，毛利率分别为34.4%、36.5%和41.0%。2019年，公司净利润由负转正，实现净利润逾520万美元。

近日披露的补充版招股说明书显示，2020年第一季度，优克联营收同比上升逾35%至3352.1万美元，营收增幅和营收额均高于公司预期。

值得一提的是，美股上市对承销商的资质、运作能力有较高要求。美股上市流程比港股复杂，纳斯达克全球市场标准细分比港交所更多。而且，在美股上市比在港股上市要多跨越一道门槛——美股市场所有注册登记发行股票的企业，都需要通过美国金融监管局（FINRA）的复核才能正式上市。华盛证券具备承销港美股的优质资质与丰富经验。

公开资料显示，华盛证券是香港证监会持牌法团，于2010年成为香港证监会许可的持牌券商（中央编号：AUL711），持有香港证监会授予的1、2、4、9号牌照。其核心团队拥有十年香港券商运营管理经验，以及丰富的全球金融市场投资经验。自2019年9月，华盛证券成立投行与资本市场部，已参与承销并完成多家新经济企业在美国资本市场的上市项目。

业内人士认为，布局全球化业务的公司，在纳斯达克等美股上市是合理的选择。美股审计更严格，可以鞭策公司严格规范管理，帮助其提高国际知名度，提升在新的国家和地区拓展业务的议价能力。

来源：发布易