万科企业(02202-HK)拟发行不超过20亿元债券

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【财华社讯】万科企业(02202-HK)公布，第三期债券发行规模不超过20亿元。本期债券分为两个品种，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模內，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
本期债券主要分为两个品种，品种一为5年期（附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），品种二期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

本期债券品种一票面利率询价区间为2.70%-3.70%，品种二票面利率询价区间为3.30%-4.30%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间內以簿记建档方式确定。发行人和簿记管理人将于2020年6月17日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于2020年6月18日（T日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

于2020年2月25日获得中国证监会“证监许可[2020]323号”文核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币90亿元（含90亿元）的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式。本期债券为本次债券的第三期发行。

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