【财华社讯】新天绿色能源(00956-HK)公布,首次公开发行不超过13,475万A股的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1012号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐人(联席主承销商)中德证券有限责任公司、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司协商确定本次发行股份数量为13,475万股,占发行后总股本的3.50%,全部为新股,不安排老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为9,432.50万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为4,042.50万股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币3.18元/股。根据《新天绿色能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4,068.71倍,高于150倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制。回拨后,网下最终发行数量为13,475,000股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为121,275,000股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.07373343%。
本次发行的网下申购工作已于2020年6月12日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,516家网下投资者管理的7,436个有效报价配售对象中,有2,511家网下投资者中管理的7,431个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求按时进行了网下申购,5家网下投资者管理的5个有效报价配售对象未参与网下申购。
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