山东黄金(01787-HK)收购卡帝诺资源

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【财华社讯】山东黄金(01787-HK)公布，公司的全资子公司山东黄金香港已于2020年6月18日与卡帝诺签署《要约实施协议》，据此，山东黄金香港有条件同意以每股卡帝诺股份0.60澳元的价格向所有卡帝诺股东(山东黄金香港除外)要约收购其所有卡帝诺股份及自卡帝诺期权持有人收购卡帝诺期权；及以每股卡帝诺股份0.46澳元的价格认购2,600万股卡帝诺股份(占紧随认购交易完成后已发行卡帝诺股份数约4.96%)；及公司同意就山东黄金香港履行其于《要约实施协议》的义务及责任提供担保。

要约交易并不以认购交易的完成作为条件，而认购交易亦不以要约交易的完成作为条件。未经卡帝诺同意，要约期不得延长至超过2021年3月15日。

按《要约实施协议》签署日卡帝诺已发行股份及期权数计算并假设山东黄金香港收购所有已发行卡帝诺股份，收购的全部已发行卡帝诺股份总对价约为3.00亿澳元，若卡帝诺所有期权持有人均行使其卡帝诺期权且接受要约交易，山东黄金香港最多支付的总对价约为3.09亿澳元；而山东黄金香港在要认购交易下，支付的总对价约为1,200万澳元。因此，本集团在要约及认购交易需支付的总对价最高约为3.21亿澳元（相当于约15.65亿人民币）。

卡帝诺是一家成立于2010年、总部位于澳大利亚珀斯的黄金勘探开发公司。卡帝诺股份于澳交所（股份代号：CDV.AX）和多交所（股份代号：CDV.TO）上市。卡帝诺的主要业务活动位于加纳，核心资产是通过其加纳全资子公司分別持有的3个位于加纳的黄金项目，分別是位于加纳东北部Bole-Nangodi成矿带的Namdini项目和Bolgatanga勘探项目，以及位于加纳西南部Sefwi成矿带的Subranum勘探项目。

根据卡帝诺提供的资料，Namdini项目于2014年开始钻探，2015年取得重大发现，2016年进行大规模钻探并报告资源量，2017年卡帝诺集团自Savannah公司受让面积为19.537平方公里的采矿租约，2018年卡帝诺集团完成了项目初步经济评价以及预可研。2019年10月卡帝诺集团完成并公布了Namdini项目的可研报告，根据可研报告，该项目建设期为27个月，若Namdini项目于2019年第4季度开始建设，2022年中可正式投产，投产后平均年产黄金28万盎司（约8.9吨）。但目前该项目实际上并未开始建设。

2020年2月12日，卡帝诺集团与加纳政府（由加纳土地和自然资源部部长代表加纳政府）签署，将Namdini项目原采矿租约面积由19.537平方公里扩大至63平方公里。扩大后的采矿租约有效期15年，根据加纳矿业法，采矿租约到期后可展期，但展期一般不超过30年。2020年1月，卡帝诺集团获得取水许可证，准许卡帝诺集团建筑及采矿作业用水，卡帝诺集团的搬迁安置计划也于2020年2月获得了加纳矿业委员会的批准。2020年4月加纳环境保护局批准卡帝诺集团提交的环境影响报告并颁发了该项目矿山的环境许可，批准其对Namdini项目的开发。

根据卡帝诺公布的可研报告以及公司对项目的未来建设规划，公司预计Namdini项目将于2023年开始生产，预计将能为公司带来可观的产量、收入以及良好收益。

港交所原文