中集车辆(01839-HK)首发A股募集20亿 中集(02039-HK)持股摊薄至45.74%

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【财华社讯】中集集团(02039-HK)公布，控股子公司中集车辆(01839-HK)审议通过首次公开发行不超过3.1147亿股新A股，发行股票数量不高于发行后中集车辆总股本的15%(包含超额配售选择权)拟于深圳证券交易所创业板上市。完成后，公司于中集车辆持股将由目前53.82%摊薄至45.74%，仍为控股股东。

发行价格将充分考虑中集车辆现有股东的整体利益，遵循市场化原则，根据A股发行时中国证券市场状况，由中集车辆与主承销商根据向网下投资者询价结果协商定价或中国证监会或深交所认可的其他方式定价（其他定价方式亦须满足中国证监会、深交所等监管机构颁布的届时有效的相关规定），最终中集车辆与主承销商确定的定价方式及确定的A股发行价格，中集车辆将于A股发行前另行公告。

预计集资净额20亿人民币，拟用于投资字化转型及研发项目、升级与新建“灯塔工厂”项目、新营销建设项目，以及偿还银行贷款及补充流动资金。

建议A股发行有助于中集车辆进一步拓展A股资本市场融资管道，促进业务转型及发展，为股东及投资人创造更大的价值；有助于中集车辆在A股资本市场进一步完善对管理层及核心骨干人员的激励机制，督促管理人员尽责，激发管理人员的积极性和创造性，从而提升经营业绩；中集车辆通过在境內发行股份并在A股上市能够进一步优化和完善中集车辆的治理结构，提升企业的综合管治水平；中集车辆能够充分开拓及利用A股资本市场的融资渠道，吸引更多的国內优质的投资者，提升中集车辆于资本市场的关注度、股票的流通性与融资能力，有助于中集车辆持续提升核心竞争力；假设中集车辆成功登陆A股资本市场，将会进一步加速中集车辆的战略布局，提升产品模块升级、完善“灯塔工厂”、启动营销变革及推动组织发展等战略核心举措的资本优势，扩大中集车辆的规模效应；及在行业领域，作为半挂车行业的领军企业，中集车辆回归A股，有助于让资本市场更全面了解与认识半挂车行业，推动半挂车行业发展及升级。

港交所原文