【会议直击】渤海银行：不惧风雨，走国际化道路

原創

我国最年轻的全国性股份制商业银行渤海银行(09668-HK)，计划通过在港交所(00388-HK)上市，筹资以强化资本基础，支持其业务的持续增长。

总部设在天津的渤海银行计划拟全球发行28.8亿股H股，其中香港公开发售部分占5%，发售价区间介于4.75港元至4.98港元之间。建银国际、海通国际、农银国际及中信证券为联席保荐人。上市日期定在7月16日

最年轻的全国性股份制商业银行

渤海银行为《中国商业银行法》2003年修订以来唯一一家全新成立的全国性股份制商业银行，是12家同类银行中最为年轻，具有显著的后发优势。自2006年开业以来，仅用14年就完成了主要省会及经济重要城市的战略布局。截至2019年末，该行拥有33家一级分行（包括直属分行）、30家二级分行、127家支行、54家社区小微支行，设立了香港代表处，网店总数达到245家，已形成业务网络辐射全国、国际化业务蓄势待发之势。

多元股东的稳定支持

此外，该行也是我国第一家在发起设立阶段就引进境外战略投资者的中资商业银行，目前其主要股东包括渣打银行、中远海运的子公司、宝武钢铁、国家开发投资集团、泰达控股以及泛海实业等。

实力雄厚的股东背景，多元均衡、制约有序的股权结构有利于该银行的战略合作、效率优化。反过来，渤海银行也能凭借这些丰沃的资源和对股东优质经验的借鉴，为股东创造投资回报。截至2019年12月31日止的财政年度，该行的净利润同比增幅达15.7%，加权平均净资产收益率达13.71%，与全国性股份制上市商业银行相比分别排名第一及第三。

业绩维持稳健

截至2019年12月31日止，渤海银行的资产总值为1.1169万亿元（单位人民币，下同），其中客户贷款为7081亿元，占总资产的63.4%。从其过往的贷款分布来看，租赁和商务服务业、房地产、制造业、水利环境和公共设施管理等的占比较大，截至2019年末，这四大行业的贷款占比分别为29.5%、23.5%、13%和10.9%。

2017年至2019年，生息资产日均余额分别达到9596亿元、9861亿元和10379亿元，年复合增长率达到4.2%。

净利息收入为主要的收入来源，2019年的占比为80.73%。其主要业务条线包括公司银行、零售银行及金融市场业务。2019年，这三项业务的收入占比分别为43.9%、19.3%和36.5%。

即使今年面对新冠疫情，其仍能保持业务扩张。截至2020年3月末的资产规模较2019年末扩大了8.04%，不良贷款率维持在1.78%的水平，或主要得益于其覆盖全国的业务网络、线上服务的强大技术能力、稳定的资产质量等。

截至2019年末，渤海银行的核心一级资本充足率为8.06%，高于监管要求的7.5%；一级资本充足率为10.63%，高于监管要求的8.5%。拨备覆盖率也远高于监管要求的150%以上，达到187.73%。

渤海银行的李伏安董事长，屈宏志行长，高级管理层董事会秘书兼首席风险管理官赵志宏和财务条线总裁汪峰雷回答了媒体提问：

Q：渤海银行未来如何利用与渣打银行的关系持续发展？

李伏安：渤海银行是我国第一家在发起设立阶段就引进境外战略投资者的中资商业银行。渣打银行作为我们的战略投资者，在发起阶段的介入为我们奠定了坚定的基础。近期随着我们在资本市场的上市进程加快，我们与渣打签订了战略协议，相信与我们的其他股东一样，与股东能形成正循环，对于我们未来国际化的发展带来有效的推动。在一带一路沿线协同发展，人民币国际化，全球客户的金融服务方面，从国内向国际一体化提供了非常好的平台，对于我们上市后的发展拓展新的领域。

Q：从招股书来看，近几年不良贷款率持续走高，未来如何降低？

赵志宏：不良贷款率从2018年末的1.84%降到2019年的1.78%，我们严格执行监管机构的标准。从2017年末到2019年末我们的覆盖率分别达到185.89%、186.96%和187.73%，与全部全国性股份制上市商业银行相比三年来均位居第四。拨贷比分别达到3.24%、3.44%和3.34%，与全部全国性股份制上市商业银行相比分别位居第四、第二及第二。

从这些数据来看，体现了我们稳健经营的状态，通过智能化提高风险预警。给投资者充分的信心。

Q：金融科技成为近年热门概念，渤海银行在这方面有何布局？

屈宏志：金融科技一直是我们战略体系的重点。我们一直在重点打造金融科技的发展。我们正在进行1）核心系统的升级计划，希望我们的规划能更有前瞻性；2）完善提升我们的数据仓库，建立具有强大支撑力的中台；3）与头部平台进行合作。

Q：相比于2019年核心资本充足率有所下滑，银行会采取什么措施？

汪峰雷：2017年-2019年的核心资本充足率分别为8.12%、8.61%和8.06%；一级资本充足率分别为8.12%、8.61%和10.63%；资本充足率分别为11.43%、11.77%和13.07%。均符合银保监会的标准，会采取各种措施符合相关要求。会通过债务和股权融资增加资本。

Q：新冠疫情给渤海银行带来什么影响，有何应对？

屈宏志：疫情来势凶猛，给全世界全社会都带来冲击，渤海银行也不可避免受到影响，好在渤海银行的风控体系从成立之初就非常完善，所以能起到抵受冲击的能力。但我们不掉以轻心，全神贯注留意疫情的发展。留意不良贷款率，并践行社会责任。

Q：近年赴港上市的内地银行股比较多，但表现不如A股，目前很多港股上市公司回归A股，渤海银行未来是否回A？

赵志宏：大家都看到目前港股市场形势很好，是上市的有利时机。港股市场有利于我们的国际化程度，是很好的窗口机会。从长期战略来看，我们对整个融资和资源配置有计划，若有安排会在适当时候公布。

Q：近期国际形势比较复杂，香港经济也受到波及，渤海银行选择此时在港股上市是否担心受到影响？

李伏安：香港长期以来非常活跃高效，是规则清晰的市场。我们会根据需要进行深思熟虑的比较、细致的规划，按既定时间表推进，这也是基于股东利益最大化的考虑以及实现国际化的需要。我们会细致规划上市计划。香港为我们提供了很好的平台，而且我们近年发展良好（过去的成绩体现了竞争优势），希望投资者看到我们取得的成绩。也希望上市之后补充的资本金可更有利于我们未来的发展。不论对于新老投资者都是更好的选择。