【会议直击】中国移动游戏行业开拓者祖龙娱乐明起在港公开招股

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【财华社讯】祖龙娱乐有限公司（09990-HK）举行新闻发布会，宣布有关公司于香港联合交易所主板上市计划。公司计划发行合共1.87亿股股份，其中90%为国际配售，10%为香港公开发售，初始发行规模约18.4至21.7亿港元。发售价范围介乎每股发售股份9.8至11.6港元，每手1000股。

香港公开发售将于6月30日至7月7日进行，股份预计将于7月15日在香港联合交易所挂牌及交易。由中国国际金融香港证券有限公司为独家保荐人及独家全球协调人。

公司是中国移动游戏行业的开拓者，专注于开发颇受市场欢迎的优质移动MMORPG 。公司开创了诸多中国移动游戏行业先河，如推出首批真3D国战MMORPG手游之一的《六龙争霸》、《六龙御天》及中国首款基于虚幻引擎4开发的真3D次世代MMORPG手游《龙族幻想》，推出首批真3D回合制MMORPG手游之一的《梦幻诛仙》。

谈及公司投资亮点，公司副总裁兼首席财务官李軼表示，该公司是中国领先的移动游戏开发商；经验证的游戏研发实力；卓越游戏体验吸引大量具有高付费潜力的玩家；多元的长期战略合作及国际业务触达；强大的IP制造及运营能力；专注且专业的管理及执行团队。他强调，目前公司约有1000人，其中85%以上为游戏研发人员，有200名以上拥有10年研发经验的人员。此外，公司自研的游戏已在超过170个地区市场发行，支持14种语言。

该公司亦是在国际市场推出自研游戏的先行者，游戏不断出海，海外收入占比不断扩大。公司董事长、执行董事及首席执行官李青说，2019年海外收入占公司整体收入的约3分之一。“我们的游戏在国际上非常受欢迎，在海外获得了很好的成绩，未来将持续打造国际品牌，加强公司游戏在港澳台地区、东南亚、韩国及日本的市场地位，并进一步扩展欧洲及北美的市场业务。此外，我们还将拓展印度及拉美地区的新兴市场，成为公司新的增长动力。”

谈及游戏出海过程中面临的挑战，他续说，如何结合当地文化及游戏宣发，挖掘和本地用户的共鸣点，是游戏成功出海的关键，亦是最大挑战。他相信公司在开发精品手游和本土化游戏上的能力，能帮助公司在竞争中脱颖而出。

财务方面，公司的主要经营实体天津祖龙于2017年、2018年及2019年，收入分別为13亿元（人民币，下同）、8.7亿元、10.67亿元，毛利率每年持续上涨约80%；公司亦非常重视研发投入，开发及授权业务开支分別占总收入的69.6%、69.2%、77%。于过去3年，公司分別向当时天津祖龙的股东分別派股息2亿元、3.25亿元及零。

至于集资用途，公司表示，会将40%集资所得用于增强游戏开发能力及技术并扩大游戏组合；20%将用于扩展游戏发行及运营业务，特別是海外市场；20%将用于为价值链中的上下游业务进行的策略性收购及投资提供资金；10%将用于扩大IP储备及丰富內容供应；10%将用于营运资金及一般企业用途。

公司董事长、执行董事及首席执行官李青、副总裁兼首席财务官李軼出席视频记者会并回答提问，部分节录如下：

Q: 介绍公司新游戏储备。新游戏是否会继续专注MMORPG品类？

A: 目前我们有8款移动游戏在开发中，涵盖了MMORPG、SLG和其他游戏品类。2020年会推出一款三国题材的SLG游戏《鸿图之下》、一款回合制手游《梦想新大陆》 ，以及2021年推出手游《诺亚之心》。这三款游戏均是基于虚幻4引擎开发，中国大陆地区由腾讯精品独代。目前公司也在和全球顶尖的一家电影制作公司合作，将一部全球票房超过15亿美元的科幻电影改编成MMORPG手游，预计将在2022年第一季度上线。公司今后会专注于MMORPG的基础上，拓展其他具有明显优势的品类。

Q: 公司在发行上的业务及亮点。

A: 从成立之初，公司就拥有一隻研发能力很强的发行团队，2017年公司发行了名叫《天空纪元》的手游，首月流水突破1亿人民币；2019年公司自主发行了《万王之王》 欧美版本，取得了非常优异的成绩。今年2月公司自主发行的手游《龙族幻想》欧美版本，荣登美国iOS App Store下载量排名MMORPG手游第一名及RPG手游第二名，并跻身欧洲八个地区市场iOS App Store下载量手游前十名，上线近3个月流水非常稳定；今年5月公司发行的《龙族幻想》的东南亚版本，上线后连续8天蝉联iOS App Store和Google Play的免费榜榜首。未来将大力拓展游戏发行业务，相信游戏的自发实力将进一步增强。

Q: 目前港股已有很多游戏公司，公司优势有哪些？

A: 在市场地位上，我们是中国移动游戏行业的开拓者之一，我们深耕游戏行业跨越单机、端游、PC页游到现在的移动游戏时代，积累了丰富的游戏领域经验。按2019年自研游戏在中国內地的流水计算，我们在中国移动游戏开发商中排名第五。

我们具有自主研发的云端服务器构架，拥有电影级的视觉效果和丰富的游戏情节设定，我们是率先将虚幻4引擎成功引入中国的开发商之一。在每次行业技术的变革期公司都能抢占先机。我们的游戏拥有不同风格，并不断打造全新游戏卖点。

我们和知名的內地发行商有很好的合作，在中国內地和腾讯等多家头部发行商长期保持战略合作关系，从2015年起公司和腾讯合作发行4款精品游戏，腾讯已经签下了公司3款产品，在中国內地精品独代，未来我们会长期合作下去。