【财华社讯】时代中国控股(01233-HK)公布，于2020年6月29日，该公司及附属公司担保人与瑞银、国泰君安国际、德意志银行、巴克莱、兴证国际、高盛(亚洲)有限责任公司、海通国际、摩根大通、摩根士丹利及东亚银行有限公司就票据发行订立购买协议。票据发行的所得款项总额(扣除包销折扣及佣金以及就票据发行应付的其他估计开支前)将为3亿美元。
待完成的若干条件达成后，该公司将发行本金总额3亿美元的票据。除非按票据条款获提早赎回，否则票据将于2025年7月8日到期。票据将自2020年7月8日(包括该日)起按年利率6.75%计息，自2021年1月8日起每半年于每年1月8日及7月8日支付。
该公司将寻求票据于联交所上市。该公司拟将票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。该公司或会因应不断变化的市况而调整其计划，因此或会重新分配所得款项净额用途。
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