【财华社讯】华侨城(亚洲)(03366-HK)公布，该公司建议发行优先担保永续资本证券。证券(倘发行)将由担保人无条件及不可撤回地担保。
该公司已委聘中国光大银行香港分行、星展银行有限公司、中金公司及招银国际为证券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人并委任农银国际、中银国际、建银国际、中信银行(国际)、中国民生银行股份有限公司、中信里昂证券、国泰君安国际、汇丰、中国工商银行、华侨银行、东方证券(香港)以及上海浦东发展银行为联席账簿管理人及联席牵头经办人。该公司拟将证券发行所得款项净额用作现有境外债务再融资。
该公司将会向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者的证券发行上市及买卖。证券发行于联交所上市不应被视为证券发行或公司的价值指示。
证券将仅根据证券法S规例在美国境外提呈发售。证券概不会向香港公众人士发售。
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