招商证券(06099-HK)拟10供3 A股供股价7.46元H股8.185元

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【财华社讯】招商证券(06099-HK)公布內容有关A股及H股供股方案。供股乃按合资格H股股东于H股股权登记日期每持有10股现有H股获发3股H股供股股份之基准（每股H股供股股份认购价为8.185港元）及按合资格A股股东于A股股权登记日期每持有10股现有A股获发3股A股配股股份之基准（每股A股配股股份认购价为7.46元人民币）进行。

认购价每股H股供股股份8.185港元及每股A股配股股份人民币7.46元乃由公司参考H股及A股之近期收市价、公司之财务状况、当前市场状况及公司股票在二级市场的价格及市净率等估值指标，以及投资项目的资金要求后釐定。H股供股将根据承销协议所载条款及条件，按悉数承销之基准进行。

供股（包含A股配股及H股供股）预计将筹集所得款项总额合共约149.9亿元人民币（假设A股配股股份获全额认购）或111.5亿元人民币（假设A股配股股份获认购70%）；及所得款项净额（经扣除供股产生之所有成本及开支）合共约149.1亿元人民币（假设A股配股股份获全额认购）或110.7亿元人民币（假设A股配股股份获认购70%）。

公司为供股而发行294,120,354股H股，H股供股价较昨日H股收市价14.06港元折让约41.79%。公司为供股而发行5,719,008,149股A股。

本次供股的所得款项在扣除相关发行费用后，将用于以下用途：(1)不超过105亿元人民币将用于向公司的附属公司增资及多元化布局；(2)不超过20亿元人民币将用于发展资本中介业务；(3)不超过20亿元人民币将用于发展资本投资业务；及(4)不超过5亿元人民币将用于补充营运资金。董事认为供股符合公司及股东之整体利益，供股乃适当之集资方法，以增强公司之资本，继而支持公司之持续发展及其业务增长。

股之股份过户登记将于2020年7月21日（星期二）至2020年7月27日（星期一）（包括首尾两日）期间暂停办理。该期间內将不会办理H股股份过户手续。

港交所原文