绿城中国成功发行五年期3亿美元高级债 票息5.65%

绿城中国（3900.HK）7月7日成功发行五年期（前三年不可赎回）3亿美元高级债，票面息率为5.65%，募集资金将主要用于再融资。

绿城中国表示，此次发行紧贴市场动态，战略性地选择了最优的市场窗口。据了解，这是绿城中国近五年来首次公开发行的境外中长年期高级美元债，全球投资者反应热烈，尤其是高质量的大型国际基金、资产管理均踊跃下单，交易势头强劲。簿记启动后订单增长迅速，对预计发行规模3亿美元形成了近13倍的覆盖，是近期房地产企业离岸美元债券发行认购倍数最高之一。

据悉，绿城中国此次发行以6.2%区间作为初始价格指引，最终以票息率5.65%完成定价，较初始价格指引收窄55个基点，是2020年以来离岸美元债券发行最大收窄幅度的中资房地产企业之一。

有分析机构认为，绿城中国本次发行美元高级债，无论是投资者参与的踊跃程度还是最终定价的收窄幅度，都充分证明了资本市场对绿城整体发展战略和稳健运营的充分认可，体现了绿城在海外资本市场强大的融资能力。

值得一提的是，此次发行也取得了中交集团的维好函作为增信措施。

绿城中国还表示，本次美元高级债5.65%的票息率是绿城中国中长年期美元高级债发行的历史最低水平，有效降低了总体融资成本，同时五年的债务期限延长了总体债务久期水平，将进一步优化债务结构。

此外，7月7日，著名评级机构穆迪授予绿城中国拟发行美元票据“Ba3”高级无抵押债务评级，评级展望“稳定”。在其评级依据中，穆迪分析表示，在面临财务困难时，该公司将获得其最大股东中国交通建设集团有限公司的特别财务支持；预期未来12—18个月内，该公司将保持其销售执行、稳定的财务状况和充足的流动性。

来源：发布易