【财华社讯】中金公司(03908-HK)公布，公司面向合格投资者非公开发行不超过100亿元(含100亿元)公司债券已获得上海证券交易所《关于对中国国际金融股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2019]2356 号)。债券由中信证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司承销。
本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行规模为不超过30亿元(含30亿元)。
本期债券票面利率询价区间为3.3%-4.3%。2020年7月22日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券发行的票面利率为3.80%。
发行人将按上述票面利率于2020年7月23日2020年7月24日面向合格投资者网下发行。
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可，禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载，请发邮件至content@finet.com.hk，获得书面确认及授权后，方可转载。
更多精彩内容，请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)
财华财经APP下载 
或
按钮分享