【IPO追踪】泰格医药(03347-HK)今起招股

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【财华社讯】已在A股上市的医药临牀合同研究机构(CRO)泰格医药(300347-CN)在港公布公开招股計畫，泰格医药(03347-HK)于今日起至7月31日(星期五)中午十二时正招股。该公司

是次发售107,065,100股H股，其中5,888,600股H股是在港公开发售，101,176,500股H股是国际配售，每股发售价将不会高于每股发售股份100港元，且现时预期将不会低于每股发售股份88港元。该公司A股昨收报103.84元人民币。

假设发售价为94港元(即发售价范围中位数)，集资额约96.526亿港元，其中15%或14.478亿港元用于內生扩大及提升公司在临床试验技术服务及临床试验相关服务种类及能力，以满足海外市场对公司服务不断增加的需求，包括约7.239亿港元投资于我们在美国的扩张；约3.62亿港元投资于公司在欧洲的扩张；及约3.62亿港元投资于我们在亚太其他地区的扩张。

另外，40%或约38.611亿港元作为公司全球扩张计划的一部分，为潜在收购可补足公司现有业务的具吸引力海外临床合同研究机构提供资金。甄选收购目标时，公司会考虑多项标准，包括(i)该目标与公司所营运业务产生协同效益的能力、(ii)其地理位置、(iii)规模及增长潜力、(iv)该目标的现有客户群规模及质量、(v)经营历史及增长往绩、(vi)科学及技术专长，以及(vii)财务表现。

而20%或约19.305亿港元內生通过对以创新业务模式营运及具增长潜力的公司（如生物科技公司、医疗健康IT公司、医院、医疗器械及诊断研究公司）进行少数股权投资，促进公司生物制药研发生态系统发展。为达至此目标，公司计划使用全球发售所得款项净额对医疗健康或医疗健康相关行业內合适公司进行少数股权投资，包括(i)在中国投资11.583亿港元（占作投资用途的所得款项净额60%）及(ii)在海外市场投资7.722亿港元（占作投资用途的所得款项净额40%）。

10%或约9.653亿港元偿还截至2020年5月31日的若干未偿还借款，包括(i)加权平均年利率为5.14%的现有海外借款合共3.582亿元，将于该等贷款日期起计一年內到期；及(ii)加权平均年利率为3.99%的其他未偿还借款合共9.245亿元，将于该等贷款日期起计两个月至三年內到期。未偿还借款的款项用作一般企业用途。

5%或约4.826亿港元开发及推行技术以进一步提升公司综合服务种类的质素及效率。
 

港交所原文