药明康德(02359-HK)折让约5.2%配股筹72.9亿

原創

【财华社讯】药明康德(02359-HK)公布，于2020年7月29日交易时间前，公司计划透过配售代理以每股108.0港元，配售68,205,400股新H股。配售价较昨日收市价折让约5.2%。

配售股份数目分別占已发行H股总数及现有已发行股份总数约28.57%及2.95%；及紧随完成后经发行配售股份扩大后的已发行H股总数及已发行股份总数约22.22%及2.87%。

预计约为72.9亿港元，约35.0%用于并购，包括但不限于扩展本集团于美国、欧洲及亚太区的业务；约20.0%用于扩展本集团海外业务；约15.0%用于建设常熟研发一体化项目；约10.0%用于偿还银行贷款及其他借款，详情披露于通函“建议发行H股的原因— (v)优化融资架构”一段；及剩余金额用于补充本公司的营运资金。

配售的原因将拓宽公司H股股东基础及形象，可通过进一步利用香港联交所H股交易平台，获取具战略价值的国际投资者；配售的募集资金将为本公司提供可用资金，以抓住转瞬即逝的重大机会确保收购从事CDMO、临床CRO及临床前CRO和药物发现的合适境外目标公司（估值约500百万美元或以上及营运历史超过十年且旗下员工人数达1,000名），利用该等公司的服务平台或能产生协同效应，帮助集团发展医药健康生态系统；公司于行业本地化趋势中扩展全球产能及实力，亦响应当前政策趋势及美国因COVID-19疫情而对日益增多的国內制药活动进行立法倡议，藉此迅速应对可能影响全球供应链的本地化趋势及相关风险；可使公司扩大于中国的CMO/CDMO产能，从而把握市场机遇并巩固于中国市场的现有份额；及公司将部分所得款项净额用于偿还部分现有债务，以减少借款利息，从而降低债务水平及优化融资架构。
 

港交所原文