创建集团(01609-HK)斥资1.12亿港元收购香港证券经纪、配售及包销业务

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【财华社讯】创建集团(01609-HK)公布，于2020年8月6日，该公司、港利资本控股有限公司(卖方)及担保人(杨云耀先生、洪清伟先生、霍子俊先生)订立协议，据此，该公司有条件同意收购而卖方有条件同意出售宏康创投有限公司(目标公司)全部已发行股本，代价为1.12亿港元，将以现金方式支付。

目标公司为一间投资控股公司，港利资本有限公司(目标附属公司)为一间获证监会发牌可从事证券及期货条例项下第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动的法团，主要于香港从事提供证券经纪、配售及包销、投资谘询、全权投资管理及基金管理服务。

目标附属公司完成13宗香港首次公开发售的配售╱包销业务。目标附属公司为三只基金的投资经理，其中两只基金主要专注于投资非上市按揭债务及╱或按揭抵押证券，而其他基金正处在建立初期阶段，主要专注于投资文化及╱或娱乐行业，三只基金的管理资产总值约为16亿港元。

目标附属公司着重为于香港首次公开发售提供配售及包销服务。即便COVID-19疫情影响全球首次公开发售市场以及于联交所新上市的公司数目于截至2020年6月30日止六个月仅为64间，而去年同期为84间，于截至2020年6月30日止六个月，自首次公开发售筹集的资金由2019年上半年的约718亿港元增加22%至约876亿港元。尽管首次公开发售市场于本年度一直波动，但鉴于首次公开发售筹集资金的持续需求，董事会对目标集团的配售及包销服务前景持乐观态度。

目标附属公司管理的基金着重于按揭抵押证券，已于2020年第二季度累积至管理资产约16亿港元的规模。根据香港金融管理局进行的住宅按揭调查，于2020年1月至2020年6月期间，按揭申请数目由9,115份增加约51.7%至13,829份。于2020年6月30日，尚未偿还按揭金额约为15,149亿港元。此外，香港当地按揭贷款的特点是拖欠率及违约率低，而贷款价值比率高。经考虑对香港按揭贷款的强劲刚需，董事会认为该等基金能够继续加强其优质资产组合并增加管理资产的规模，因此，由此产生的收入可能会持续增长。

经考虑目标附属公司截至2020年3月31日止年度的表现以及卖方提供的溢利保证后，董事会认为收购事项为进入金融行业的一次良机并能提高集团的盈利能力。