昊天发展(00474-HK)与昊天国际建设(01341-HK)涉足柬埔寨地产综合开发项目

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昊天发展集团(00474-HK)公布，于2020年9月4日交易时段后，昊天国际建设投资(01341-HK)、买方VictoryBrightLimited(昊天国际建设投资之间接全资附属公司及昊天发展之间接非全资附属公司)与卖方(SoaringWealthVenturesLimited)订立买卖协议，据此，买方已有条件同意收购而卖方已有条件同意出售销售股份(AlcottGlobalLimited)，总代价为11.25亿港元，其中于完成时(i)1.25亿港元将透过按发行价配发及发行代价股份偿付；(ii)8.5亿港元将透过发行代价票据偿付；及(iii)1.5亿港元将透过发行代价可换股债券偿付。

AlcottGlobalLimited主要从事投资控股。于本公告日期，AlcottGlobalLimited由卖方直接全资拥有。AlcottGlobalLimited的主要资产为持有CESIZ(Cambodia)Co.,Ltd已发行股本的22%。

CESIZ(Cambodia)Co.,Ltd主要从事城巿综合开发项目投资于柬埔寨国公省建立一个面积为17,252,519平方米的经济特区。根据二级法令，项目公司将拥有开发经济特区之唯一及独家权利，并拥有所有必要土地使用权(包括作住宅、工业及商业发展用途)。

收购事项将使昊天国际建设投资集团及昊天发展集团（透过其于昊天国际建设投资集团的权益）能够投资及获得位于柬埔寨黄金地段之城巿综合开发项目，并加强昊天国际建设投资集团及昊天发展集团之综合投资组合。

昊天国际建设投资为昊天发展之附属公司。于本公告日期，昊天发展拥有约62.63%已发行昊天国际建设投资股份总数之权益。昊天国际建设投资于完成后配发及发行代价股份及换股股份（假设最多500,000,000股换股股份获悉数转换）将摊薄昊天发展于昊天国际建设投资之股权百分比率。因此，根据上市规则第14章，收购事项完成后将构成昊天发展之视作出售事项，其占已发行昊天国际建设投资股份总数之百分比率将由约62.63%摊薄至约52.28%。然而，昊天国际建设投资将继续为昊天发展之间接非全资附属公司，而其财务业绩、资产、负债及现金流量将继续于昊天发展之综合财务报告內综合入账。由于视作出售事项将不会导致昊天发展失去对昊天国际建设投资之控制权，故视作出售事项将作为股权交易入账，且不会导致于昊天发展之综合损益及其他全面收益表确认任何收益或亏损。

鑑于柬埔寨的长期经济发展前景良好及城巿综合开发项目的前景，该投资长远而言具有具吸引力的资本增值潜力。经考虑上述理由后，昊天发展董事会及昊天国际建设投资董事会认为，收购事项（倘落实）为昊天国际建设投资业务发展多元化及为昊天国际建设投资于项目土地之投资之良机，以变现土地价值及长远提升股东价值。

港交所原文