【复牌】安山金控(00033-HK)拟10合1再1供3

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【财华社讯】安山金控(00033-HK)(前称云铜股份)公布，建议每10股合并为1股，股份合并须待(其中包括)股东于股东特別大会上以投票方式表决批准后，方可作实。

公司拟以每1股合并股份认购3股，供股价为0.71元。募集所得款项总额达约2.86亿元，方式为供股4.029亿股供股股份(假设于记录日期或之前已发行合并股份数目并无变动)；或约2.87亿元，方式为供股4.047亿股供股股份(假设除因应尚未行使之可予行使购股权获悉数行使及其他可换股债券获悉数转换而发行股份外，于记录日期或之前已发行合并股份数目并无变动)。

供股之所得款项净额(经扣除开支后)最高估计为约2.84亿元(假设于记录日期或之前已发行合并股份数目并无变动)；及约2.85亿元(假设除因应尚未行使之可予行使购股权获悉数行使及其他可换股债券获悉数转换而发行股份外，于记录日期或之前已发行合并股份数目并无变动)。
公司计划动用供股所得款项净额，用于偿还集团逾期外部债项；偿还公司欠付主席吴宇之股东贷款；偿还逾期可换股债券；集团派对产品贸易业务之额外资金；集团证券经纪及资产管理业务之额外流动资金，其持牌活动因证券及期货条例项下流动资金不足而暂停；集团借贷业务之额外资金；及集团之一般营运资金。

根据上巿规则第7.21(1)(b)条，公司将安排出售不获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份，方式为将不获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份发售予独立承配人其自身及其最终实益拥有人将为独立第三方独立于吴宇一致行动集团且并非与其一致行动)，利益拨归透过供股方式获提呈该等股份之股东所有。因此，于2020年9月11日(联交所交易时段后)，公司与配售代理订立配售协议，內容有关以尽力基准向独立承配人配售不获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份。

于2020年7月31日联交所交易时段后，公司与吴宇订立认购协议，据此，公司有条件同意发行而吴宇有条件同意认购认购股份，发行价为每股认购股份0.71元。认购股份将根据独立股东于股东特別大会上透过普通决议案批准特別授权配发及发行。

吴宇一致行动集团于2.6598亿股股份中拥有权益，占现有已发行股份总数约19.8%。因不可撤销承诺及紧随供股及认购事项完成后，假设于供股及认购事项完成前，公司的股权架构并无其他变动；及并非所有合资格股东(吴宇一致行动集团除外)承购获发供股股份，且概无供股股份根据补偿安排配售予独立承配人，则吴宇一致行动集团占公司表决权的比例权益或会由约19.8%增加至约75%。

有关增加将导致吴宇一致行动集团持有的公司投票权增至30%或以上，因此吴氏一致行动集团须根据收购守则规则26.1就吴宇一致行动集团尚未拥有或同意收购之所有公司已发行股份及其他证券向股东作出强制性全面要约，除非已向执行人员取得清洗豁免。

吴宇一致行动集团于2.6598亿股股份中拥有权益，占现有已发行股份总数约19.8%。因不可撤销承诺及紧随供股及认购事项完成后，假设于供股及认购事项完成前，公司的股权架构并无其他变动；及并非所有合资格股东(吴氏一致行动集团除外)承购获发供股股份，且概无供股股份根据补偿安排配售予独立承配人，则吴宇一致行动集团占公司表决权的比例权益或会由约19.8%增加至约75%。

有关增加将导致吴宇一致行动集团持有的公司投票权增至30%或以上，因此吴宇一致行动集团须根据收购守则规则26.1就吴宇一致行动集团尚未拥有或同意收购之所有公司已发行股份及其他证券向股东作出强制性全面要约，除非已向执行人员取得清洗豁免。

股份已于2020年8月3日上午九时正起于联交所暂停买卖，以待刊发本公告。公司起初建议按每持有1股合并股份获发5股供股股份的基准透过供股筹集更多资金，惟经考虑联交所决定上市规则第14.06D条适用，公司将供股调整为按本公告所载于记录日期每持有1股合并股份获发3股供股股份的基准进行。

公司已向联交所申请，由2020年9月14日上午九时正起于联交所恢复股份买卖。

港交所原文