东江环保(00895-HK)韶关再生资源约7.98%股权之视作出售事项

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【财华社讯】东江环保(00895-HK)公布，于2020年9月11日交易时段后，公司的附属公司韶关再生资源与广晟公司订立债转股协议。根据债转股协议，广晟公司已同意向以6,212.7150万元(人民币.下同)向韶关再生资源增资，增资后韶关再生资源将新增注册资本4,845.2575万元，其余1,367.4575万元计入资公积，该出资额将以韶关再生资源结欠广晟公司的62,127,150元无抵押韶关再生资源债务抵消。

公司主要股东广晟公司此前按一般商业或更佳条件向公司提供了不超过43,214万元的专项环保无抵押贷款。公司已全额收到该笔贷款，并已将其中的6,000万元借予公司全资附属公司韶关再生资源，专项用于粤北危险废物处置中心专案建设及项目运营。截止本公告日，韶关再生资源本金连同利息合共欠本公司6,212.715万元。其后，公司向广晟公司转让了股东贷款，以抵消6,212.715万元之同等广晟贷款。

广晟公司及韶关再生资源共同同意增资价格为1.28元每一注册资本单位。就视作出售事项下的增资，韶关再生资源将新增注册资本4,845.2575万元，而1,367.4575万元将计入韶关再生资源的资本公积。

视作出售事项完成后，韶关再生资源的注册资本将增加至60,718.6075万元，其中公司的出资额为55,873.3500万元(代表韶关再生资源于紧随视作出售事项完成后约92.02%的股权)，广晟公司的出资额为4,845.2575万元(代表韶关再生资源于紧随视作出售事项完成后约7.98%的股权)。

债转股协议的原因与裨益。董事会认为广晟公司向韶关再生资源增资以抵消韶关再生资源结欠广晟公司的无抵押韶关再生资源债务有利于韶关再生资源优化财务结构、降低资金成本，确保其资产负债率保持合理健康水准；同时有利于进一步增强韶关再生资源资本实力，保障粤北危险废物处置中心项目顺利建设及运营，坚实集团省內危废处理布局基础，对集团未来业绩增长、地区业务协同具有重要意义。董事认为债转股协议乃经公平磋商及按一般商业条款进行，且债转股协议的条款及其项下的交易属公平合理，并符合公司及其股东的整体利益。

港交所原文