奥园健康(03662-HK)购连天美55% 落实医美板块战略布局

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【财华社讯】奥园健康(03662-HK)公布，于2020年9月18日（于交易时段后），该公司之间接全资附属公司广东欣粤容产业投资有限公司收购浙江连天美企业管理公司55%股权，现金代价上限为6.91亿元(人民币.下同)。完成交易后，该公司将合共持有后者六成股权。

浙江连天美为中国领先的医美综合服务集团，提供医美行业的综合服务，包括美容手术服务、微创美容服务及美容皮肤服务。其目前于中国经营两家私人医美医院，即杭州华山连天美医疗美容医院及杭州维多利亚医疗美容医院，该两家医院之总营运面积为约30,000平方米，均获授予5A级管理标准并拥有标准医疗机构营运资质(其中包括由杭州华山连天美医疗美容医院取得的四级(高难度)手术资质)。

截至本公告日期，目标集团拥有合共24项注册专利，其中一项与下頜角有关的注册专利于参与整形专利国际巡展(韩国站)期间获韩国知识产权局授予发明专利。作为对其强大的技术能力、行业领先品牌及竞争力的认可，目标集团荣获60多项奖项及荣誉，并拥有逾300,000名客户。

董事认为收购事项乃该集团进一步发展医美业务及拓阔及多元化收入来源之良机，此与该集团补充其物业管理服务及商业运营服务之发展策略一致。此外，董事一直积极物色合适之投资机遇以为股东实现更佳的回报。

鑑于浙江连天美企业管理及附属公司之品牌声誉及经营业绩，该公司认为收购事项将进一步促成该集团与目标集团间的战略合作并提升现有协同效益，从而推动该集团的业务增长及增强该集团之盈利能力，进而提升股东回报。

经考虑上文所述，董事会认为买卖协议之条款(包括代价)乃按正常商业条款订立，属公平合理，并符合该公司及股东之整体最佳利益。

此外，该集团变更全球发售所得款项用途，其于全球发售之总所得款项净额为约5.732亿元。经计及收购事项可能为该集团带来的前景及进行收购事项的原因及裨益，以更好地动用其财务资源及把握有利投资机会，董事会已检讨所得款项净额之动用情况并已议决重新分配全球发售所得款项用途。

该集团在收购或投资其他商业运营服务及物业管理服务供应商方面重新分配后未动用所得款项净额结余为1.324亿元；收购或投资服务供应商2.15亿元，而发展及升级线上线下平台与营运资金及一般企业用途，在重新分配后未动用所得款项净额结余暂时没有提供金额。

港交所原文