伊利股份(600887-CN)子公司拟16.6亿港元要约收购中地乳业(01492-HK)

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【财华社讯】中地乳业(01492-HK)公布，公司接获要约人的通知，指要约人(伊利股份新设立的控股子公司Wholesome Harvest Limited)与认购人(金港商贸、张建设、YeGu Investment及Green Farmlands)已于2020年9月27日订立股份认购协议，据此，金港商贸已有条件同意(i)转让其合法实益持有的约4.33亿股股份；及(ii)向要约人注资约16.597亿港元，等于基于每股1.132港元之要约价计算的约14.662亿股涉及要约的股份(相当于公司于本联合公告日期全部已发行股本的约56.25%)的总价值，以换取要约人发行的约18.99亿股普通股，而张氏集团已有条件同意向要约人转让张氏集团实益持有的7.08亿股股份。要约人的每股转让及认购价为1.132港元，与要约价相等。

于完成时，要约人将持有11.41亿股股份，相当于根据公司于本联合公告日期已发行股本计算的公司表决权约43.75%。金港商贸及YeGuInvestment将分別持有18.99亿股及7.08亿股要约人股份，相当于要约人全部已发行股本分別约72.84%及27.16%。

据公告显示，要约人Wholesome Harvest Limited为一间2020年8月28日于开曼群岛註册成立的获豁免公司，乃为执行要约而成立。于本联合公告日期，要约人由金港商贸全资且实益拥有，金港商贸为一间于香港註册成立的公司，主要从事投资及贸易业务，其由伊利股份全资拥有。二伊利股份为一间于中国註册成立的有限公司，其股份在中国上海证券交易所上市(股票代码：600887)，其主要在中国从事乳品加工及生产业务。

于本联合公告日期，要约人并无拥有任何股份的权益，要约人的唯一股东金港商贸持有约4.33亿股股份，相当于公司全部已发行股本的约16.6%。于紧随完成后，约4.33股股份、3.92亿股股份及3.16亿股股份(相当于公司之全部已发行股本约16.6%、15.04%及12.11%)将分別自金港商贸、YeGuInvestment及GreenFarmlands转让至要约人，而要约人将拥有总共约11.41亿股股份的权益，相当于根据公司于本联合公告日期已发行股本计算的公司表决权约43.75%。根据收购守则规则26.1，于完成时，要约人须就全部已发行股份提出强制性有条件现金要约。

值得一提的是，同日，伊利股份(600887-CN)在上交所发布公告称，中地乳业作为中国境内奶牛养殖的现代化农牧企业，具备一定的养殖规模，业务模式覆盖包括奶牛饲养、奶牛繁育、优质塬料奶生产及销售等多个环节，拥有相对完善的产业链布局，本次交易将有利于提高公司对上游大型牧业资源的参与度和掌控度，有利于巩固公司乳制品行业龙头地位。

伊利股份方面表示，本次交易将有利于进一步提升公司竞争力，符合公司战略发展的需要，对公司长期发展和战略布局具有重要意义，符合公司全体股东的利益。本次交易将导致公司合并报表范围发生变更，预计未来给公司带来一定的营业收入及利润贡献。

港交所原文