中联重科(01157-HK)拟发行不超过10.6亿股A股 另向董事长关连公司配售H股

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【财华社讯】中联重科(01157-HK)公布，于2020年9月29日，建议按公司实际情况及现行市况根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律及法规的规定调整非公开发行。根据调整后的非公开发行，公司将根据一般授权向不超过35名新认购方配发及发行不超过10.6亿股A股。调整后的非公开发行预计将募集资金最多56亿元(人民币.下同)。

本次发行股份决议自本公司股东大会审议通过之日起12个月內有效。公司透过非公开发行的方式进行，A股将会在中国证监会批准的有效期內选择适当时机向新认购方发行。

调整后的非公开发行募集资金总额不超过人民币56亿元，拟用于以下项目：24亿元用于挖掘机械智能制造项目(投资总额30.8313亿元)；3.5亿元用于搅拌车类产品智能制造升级项目(投资总额8.2977亿元)；13亿元用于关键零部件智能制造项目(投资总额16.675亿元)；15.5亿元用于补充流动资金。

若调整后的非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

此外，中联重科同时公布，于2020年9月29日交易时段后，以每股5.863元向长沙合盛配售约1.94亿股H股，集资11.36亿元。

配售股份占该公司经扩大后H股的12.25%，配售价较昨日收市价7.05元折让约16.84%。

长沙合盛由该公司执行董事及董事长詹纯新持有29.99%、集团前雇员张建国持有5.4%，以及集团其他23名前任及现任雇员持有64.61%(各自持有少于5%股权)。长沙合盛为于中国注册成立的有限公司，主要从事以自有资产进行高新技术产业、房地产业投资及相关諮询服务等业务。

公司拟将认购交易的所得款项净额用于营运资金及其他一般企业用途，例如海外市场拓展、海外基地建设以及核心零部件进口采购等用途。董事会认为，当前中国工程机械行业持续高景气，工程机械市场规模持续攀升，同时国际化成为国內工程机械龙头企业的重要发展方向，认购交易符合行业现状与公司实际需要，有利于加快公司国际化发展步伐，打造产业生态体系，推动公司可持续经营发展。

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