中远海发(02866-HK)作价人民币63.4亿出售中集约6.45亿股 所得款项用于偿贷

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【财华社讯】中远海发(02866-HK)公布，于2020年10月12日，中远集装箱、长誉(均作为卖方)、深圳市资本运营、深圳资本(香港)(均作为卖方)及该公司订立股份转让协议，据此，中远集装箱及长誉已同意向深圳市资本运营及深圳资本(香港)出售共约6.45亿股中集(02039-HK)(000039-CN)股份(包括3.5亿股A股及2.95亿股H股)，约占中集已发行总股本的17.94%，出售事项总代价约为人民币63.4亿元。

中集H股于香港联交所主板上市及其A股于深圳证券交易所上市。中集集团主要从事集装箱制造业务、公路运输车辆业务、能源、化工、液态食品装备业务、海洋工程业务、物流服务业务及空港装备业务。

于完成后，中远集装箱将持有约1.69亿股中集A股，约占中集已发行总股本的4.69%。长誉将不再持有任何中集股份。集团于中集的股权将于完成后由约22.63%降至约4.69%，而中集将继续入账列为该公司之联营公司。

预计集团将自出售事项确认未经审核除所得税前收益约人民币3.77亿元（扣除有关成本及开支前）。集团拟动用出售事项所得款项净额（经扣除有关成本及开支后），用于部分偿还本金额为13.7亿美元的并购贷款，有关贷款须分期偿还，最后一笔贷款须于2023年9月偿还。截至2020年10月12日，尚未偿还的本金额为12.3亿美元。

由于出售事项所得款项将用于偿还并购贷款，集团的债务水平于偿还有关贷款后将有所降低，而集团的利息开支亦随之减少。因此，集团可将资源集中到寻求战略发展机遇的主要业务上，符合集团的战略发展需求。于出售事项完成后偿还并购贷款预期亦将优化集团的资产结构，从而促进其航运及相关产业租赁业务、集装箱制造业务、投资及相关服务业务的发展。

港交所原文