绿城中国(03900-HK)拟发行美元优先票据

原創

【财华社讯】绿城中国(03900-HK)公布，公司建议进行一项美元优先票据的国际发售。该等票据将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售。

票据的定价(包括本金总额、发行价及利率)将透过由瑞士信贷、瑞银、花旗及广发证券作为建议发行的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人，国泰君安国际、瑞穗证券、东亚银行有限公司、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、海通国际及星展银行作为建议发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人进行的累计投标机制而釐定。截至本公告之日，票据的总额及条款与细则尚未落实。

本票据未曾亦不会根据美国证券法进行登记，亦将不会于美国境內提呈发售、出售或交付。因此，本票据现正根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售及出售。本票据一概不会向香港公众人士提呈发售。由于不得零售予欧洲经济区，故并无编制PRIIPs重要资讯文件。

公司拟将建议发行的所得款项净额用作为若干于12个月內到期的原债务期限至少一年的现有债项的再融资。

受限于签订认购协议，公司将寻求本票据于联交所上市。公司已接获联交所就票据的上市发出的符合资格确认。票据于联交所报价不得被视为公司或票据的利好或利差指标。

港交所原文