【IPO追踪】药明巨诺(02126-HK)今招股

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【财华社讯】药明康德(02359-HK)及美国朱诺治疗(Juno Therapeutics)共同创立的细胞疗法公司药明巨诺(02126-HK)将于今天起至10月28日(下周三)公开招股，公司发行9769.2万股，本港发售占一成(977萬股新股)，招股价20元至23.8元，每手500股，入场费12019.92元。11月3日在联交所买卖。

药明巨诺引入多名基石投资者，共认购1.5亿美元股份，占集资额最多达59.9%。基石投资者包括Rock Springs Capital、橡树资本管理公司(Oaktree Capital Management)、Platinum investment management limited、Veritas Asset Management、RWC Asset Advisors各认购2000万美元股份；高瓴基金、太平资产管理、LVC Mi Holdings Limited各认购1000万美元股份；AVICT Global Holdings Limited认购1500万美元股份；Aranda Investments认购500万美元股份。

该公司最多集资23.25亿元，集资所得款项净额中，约30%将用于有关relma-cel的研发活动；约10%将用于建立专门的內部销售与营销团队将relma-cel推广至中国各地；约6%将用于有关JWCAR129的研发活动；约28%将用于有关其他临床前候选产品(包括公司的JWATM203项目、JWATM204项目及Nex-G)的研发活动。

另外，约4%将用于透过行使Acepodia选择权获得Acepodia许可；约12%将用于新潜在收购及引进授权机会；约10%将用于营运资金及一般公司用途。

高盛(亚洲)及瑞银为联席保荐人。