长和(00001-HK)持有约40%股权的赫斯基能源宣布,其与一间加拿大能源公司Cenovus签订安排协议,将合并成立一家新的石油及天然气综合能源公司,双方将于一项市值236亿加元、相当于约1393亿港元的全股份交易中合并,成为一家新的石油及天然气综合能源公司。
两间公司合并后,将以Cenovus名称营运,总部维持于加拿大艾伯塔省卡尔加里,长和于新公司持股比例将降至15.7%;至于长和系创办人李嘉诚则持有11.4%。
交易已获赫斯基能源与Cenovus双方董事会一致通过,预期明年第一季完成交易。根据安排协议条款,赫斯基能源股东将会收取0.7845股Cenovus普通股,以及可认购0.0651 Cenovus普通股的认股权证,交换所拥有的每股赫斯基能源普通股。
预期交易完成后及行使任何认股权证前,Cenovus股东将拥有合并公司约61%股权,赫斯基能源股东则占约39%股权。长和旗下、目前持有赫斯基能源40.19%股份的Hutchison Whampoa Europe Investments,将占新公司约15.7%股权。
交易须待Cenovus及赫斯基能源股东及加拿大当地法院批准,方可作实。
有市场人士指出,交易完成后新公司每日可以生产75万桶原油及天然气,并且有66万桶的炼油能力。由于合并后长和对新公司持股不足20%,日后无须进行相关权益会计。
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