利亚零售(00831-HK)拟出售香港便利店业务 或派特别现金息每股3.85港元

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【财华社讯】利亚零售(00831-HK)公布，于2020年11月5日，该公司与Couche-Tard HK Limited(买方)及 ACT(加拿大公司，作为买方担保人)订立买卖协议，该公司将以27.90亿港元现金代价出售Convenience Retail Asia (BVI) Limited(目标公司)全部已发行股本。目标集团主要以「OK便利店」品牌于香港经营连锁便利店业务(即便利店业务)，目标集团于香港经营约340家OK便利店。

公司预期将录得出售事项之收益约29亿港元。董事会拟动用全部出售事项所得款项净额派付特别现金股息。倘若出售事项所得款项净额不足以支付特别现金股息，该公司有足够的内部资源支付特别现金股息。

倘若若干条件达成，该公司拟于交割后尽快向股东派发每股股份3.85港元特别现金股息。于2020年11月5日，该公司有已发行股份约7.68亿股及尚未行使之购股权917万份。

管理团队亦不时审视该集团内各业务之前景(即便利店业务、圣安娜(连同Mon cher)和Zoff)。在这些业务中，便利店业务主要以密集运营模式服务香港市场，并且由于其覆盖之产品种类繁多，因此涉及相对庞大的物流营运设置以及供应链基础设施。香港近期的社会及经济发展(包括新型冠状病毒疫情)也促使该公司的管理团队以考量目标客户基础(例如游客、学生和办公室上班族)，来审视香港便利店业务之长期策略选项以及便利店业务在香港和香港以外的未来投资需要。

与此同时，董事会收到ACT提出的有利建议，将便利店业务出售给ACT。尽管尚未进行有关续期特许权的确切讨论，但鉴于对该集团业务之持续审视，董事会认为，出售事项为该集团提供一个良好机会，以围绕剩余集团(于出售目标公司后，该公司及其附属公司)的业务重新制定策略。

另一方面，该公司的管理团队认为，剩余集团的品牌(圣安娜、Mon cher和Zoff)更适合利用互联网及线上平台，对中等收入客户群更具吸引力(相对于游客、学生和办公室上班族而言)，并且更少依赖物流设置以及供应链基础设施。

考虑到ACT为便利店业务的现有许可方，董事会认为，买方具有充分的条件凭藉ACT现有的全球运营经验为业务带来额外的价值。尽管便利店业务为该集团之主要收入来源及利润贡献者，董事会认为，根据买方所提出的条款进行的出售事项为股东带来即时和持续的价值及裨益如下：释放股东价值，让股东立即获得特别现金股息；让股东受益于对剩余集团的潜在重估价值；为剩余集团蜕变为香港地区领先的专业零售商带来机遇，为下一阶段的高质量增长做好充分准备。

港交所原文