长和100亿欧罗售欧洲多国电讯发射塔资产

长和(00001-HK)公布，旗下间接全资附属公司CKHGT，同意出售CKHNetworks发射塔资产与业务的间接权益，予欧洲无线电讯及广播基建营运商Cellnex。

CKHNetworks目前持有CKHGT在奥地利、丹麦、爱尔兰、意大利、瑞典及英国的欧洲电讯发射塔资产及业务权益。交易总代价为100亿欧罗，部分约为Cellnex全数扩大股本5%的14亿欧罗新股，余额则以现金支付。CKHGT在丹麦及瑞典的伙伴，预计将在CKHGT收款后获得总代价的5%。

长和指出，交易将释放CKHGT及长江和记欧洲发射塔资产与业务的潜在价值，同时加快CKHGT的跨国网络推出5G服务。交易将进一步提升长江和记与CKHGT的财政能力，以支持未来增长和潜在的并购机会。

交易将释放CKHGT及长江和记欧洲发射塔资产与业务的潜在价值，同时加快CKHGT的跨国网络推出5G服务。近年长江和记的股价并未充分反映其电讯业务的价值，是次交易有助局部释放其相关业务的价值。除变现重大资本收益及净现金收益外，交易将大幅降低长江和记的财务负债净额，并加强其财务状况。

长江和记就此交易作出调整后，截至2020年6月30日已呈报债务净额对总资本净额比率2，将由25.1%下降至14.9%3。交易将进一步提升长江和记与CKHGT的财政能力，以支持未来增长和潜在的并购机会。

此外，董事会拟考虑将部分所得款项分配至市场股份回购计划。董事会于作出任何有关决定时，将会考虑所有相关情况以及长江和记及其股东当时的最佳利益，包括抵销因交易而导致的每股盈利摊薄。长江和记将于2020及2021年交易完成时，就此（如适用）作出进一步公布。

协议分为六项适用于不同国家的独立交易，并在各自符合相关交易条件时完成。首批交易预计2020年12月底完成，其他交易则于2021年完成。CKHGT亦将与Cellnex于所在的各个司法管辖区签订长期服务合约，以在当地提供无源电讯基础设施服务，以及在六个国家合作推出额外共约6,700个发射站。服务合约首期为15年，期满后可延长多15年4,5。

长江和记集团联席董事总经理霍建宁表示：“我们很高兴能与Cellnex成为长期合作伙伴，同时为股东释放电讯资产价值。是次交易将提高集团的营运效率，加快推进5G发展，亦有助集团把握日后出现的商机，及为股东创造更大回报。”
 

港交所原文