格林国际(02700-HK)拟折让约17.81%供股 净筹约9590万港元

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【财华社讯】格林国际(02700-HK)公布，该公司建议透过按每股供股价0.060港元发行最多约16.5亿股供股股份(假设该公司于记录日期或之前概无进一步发行及购回股份)，藉以筹集所得款项总额最多约9900万港元(扣除开支前)，基准为于记录日期每持有一股现有股份获发一股供股股份。供股仅提呈予合资格股东，且供股将不会向不合资格股东提呈。

每股供股价0.060港元较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股0.0730港元折让约17.81%。假设供股获悉数接纳，其所得款项总额及所得款项净额(经扣除开支后)预计分别约为9900万港元及9590万港元。

该公司拟按下列优先顺序应用有关所得款项净额：(i)首1500万港元用作该集团未来12个月的企业开支及一般管理费用(包括薪金、租金、专业费用及对该集团持牌法团之注资);及(ii)剩余所得款项净额于2021年6月前用于该集团医院业务的潜在收购事项、扩充及设备购置。该公司已物色中国三间医院作为潜在收购目标，其床位数量介乎约80至260，收治血液透析患者的能力介乎100至280人之间，而收购代价介乎人民币3500万元至人民币7500万元。

根据早前公告所披露，2019新型冠状病毒疫情导致消费模式的转变并对该集团于中国的会所及美容及健身业务造成不利影响。诚如该公司日期为2020年5月19日之公告所披露，透过出售该集团会所业务削减亏损，该集团正寻求日后业务发展及扩张之合适商机。该集团经营的各项业务分部中，医院业务的用户忠诚度较高且受2019新型冠状病毒疫情导致的新消费模式影响最小。此外，随着公众卫生保健意识的增强，该公司预计中国对高质量血液透析服务提供商的需求将会增长。

集团于过去两年中经营医疗业务的经验已为进一步推出业务发展及扩展奠定了坚实基础。该公司目前计划收购中国血液透析中心的多数股权。尽管该公司尚未就该等潜在收购事项订立任何具约束力之协议，但为提升该公司之议价能力并表明以内部资金资源完成收购的能力，进行供股以便筹资的同时进行磋商对该公司而言十分重要。该公司亦计划透过扩大其现有医院的收治能力增加其收益，并透过购买(而非租赁)若干设备提升其盈利能力。

该公司已接洽多所金融机构以探寻包销供股之意向。该公司所接洽的金融机构中，仅包销商(即该公司全资附属公司)表示有意成为供股包销商，因其对该集团之业务营运更为熟悉。然而，由于彼作为持牌法团之财政资源所限，包销商并无计划就包销承担作出预留，故其仅准备按竭尽所能基准进行包销而非按承诺基准。

董事会已考虑其他替代集资方式，如股份配售、银行借贷及公开发售。较供股而言：(i)股份配售未能提供机会供现有股东按比例参与股权发行；(ii)银行借贷或其他类型债务融资将增加该集团之财务成本及资产负债比率；及(iii)公开发售未能提供机会供现有股东于市场买卖未缴股款供股股份。因此，董事会认为较上述其他替代集资方式而言，以供股作为集资方式更具成本效益，更高效且更有利。

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