【财华社讯】华章科技(01673-HK)公布，于2020年11月24日(非交易时段)，公司与投资者(创日国际有限公司)订立认购协议，据此公司已有条件地同意发行且投资者已有条件地同意认购本金总额为1亿港元之债券。
于转换后将予发行新股份的价格初始为每股新股份0.85港元。初始转换价较：于最后交易日在香港联交所所报的每股股份收市价0.73港元溢价约16.44%。假设债券按初始转换价获悉数转换，债券将获转换为约1.18亿股新股份，占于本公告日期，公司现有已发行普通股股本约16.05%；及公司经债券获悉数转换后扩大的普通股股本约13.83%。
发行债券之所得款项净额将为1亿港元。公司拟将所得款项净额用于偿还现有债券。该公司董事认为，债券发行一经落实，将为公司调动其财务资源提供灵活性，为其发展、营运资金及现金流量规划提供资金，且不会对现有股东的股权造成即时摊薄影响。
公司将不会寻求债券于香港联交所或任何其他证券交易所上市。公司将向香港联交所申请批准可能于转换债券后发行的新股份上市及买卖。
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