【IPO追踪】华润万象生活(01209-HK)招股 入场费约4505元

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【财华社讯】华润置地(01109-HK)公布，分拆的华润万象生活(01209-HK)周三至下周二(11月24至12月1日)招股，每手200股，一手入场费约4505元，预计于12月9日主版挂牌。

华润万象生活计划发售约5.5亿股，2750万股即5%用于香港公开发售，招股价介乎18.6元至22.3元，集资最多122.6亿元。

假设超额配股权并无获行使，经扣除公司有关全球发售应付承销佣金及其他估计发售开支及假设发售价为每股股份20.45港元（即本招股章程所述指示发售价范围的中位数），公司估计将会从全球发售收取所得款项净额约110.047亿港元。公司拟将全球发售所得款项的下述金额用作下述用途：所得款项净额约60%用于扩大物业管理和商业运营业务的战略投资和收购；所得款项净额约15%用于提供增值服务和本行业上下游产业链的战略性投资；所得款项净额约15%用于投资信息技术系统和智能化社区；所得款项净额约10%用于营运资金及一般公司用途。

公司引入7名基石投资者，合共认购6.5亿美元股份，当中包括新加坡政府投资公司(GIC)、高瓴资本、中国平安等。

建银国际、中金、花旗及高盛为联席保荐人。

港交所原文