香港宽频(01310-HK)拟通过再融资赎回于2022年到期的5.5%票据

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【财华社讯】香港宽频(01310-HK)公布，该公司间接全资附属公司香港宽频集团有限公司(借款人)已订立其与该公司(作为原担保人)、东方汇理银行香港分行、JPMorgan Chase Bank, N.A.(透过其香港分行行事)及中国建设银行(亚洲)股份有限公司(作为授权牵头安排行及账簿管理人)以及东方汇理银行香港分行(作为融资代理)的融资协议。根据该融资协议，将向借款人提供55亿港元的定期贷款融资，为期五年，并须于2025年11月24日悉数偿还。

公司将使用该融资来赎回全部由Metropolitan Light Company Limited(作为WTT Investment Ltd的继承者)(发行人)根据日期为2017年11月21日的契约(经日期为2019年5月28日的补充契约修订)发行的于2022年到期的5.5%优先票据，其中，发行人及The Bank of New York Mellon作为受托人。该融资所筹得的55亿港元将用于偿还剩余约5.49亿美元(包括溢价)的优先票据及该公司的短期融资。该融资的发生及使用该融资所得款项赎回全部优先票据。发行人为该公司的全资附属公司。

该公司认为，鉴于该公司预计交易将大大节省利息成本，交易符合该公司及其股东的最佳利益。然而该公司亦预计，为赎回全部优先票据而支付约1468.07万美元的债券溢价将使该集团产生一次性融资成本，从而导致其2021财政年度上半年的净利润减少同等金额。尽管如此，预计相关影响将大部分获截至2021年8月31日止年度的利息节省所抵销。

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