麦迪森控股(08057-HK)折让9.84%配售约10.39亿股 所筹净额用于偿贷

原創

【财华社讯】麦迪森控股(08057-HK)公布，于2020年12月4日，该公司与配售代理订立配售协议，据此，该公司已有条件同意透过配售代理尽最大努力配售约10.39亿股新股份予不少于六名独立第三方承配人(机构或其他投资者)，配售价为每股配售股份0.055港元。每股配售价0.055港元较股份于配售协议日期于联交所所报之收市价每股0.061港元折让约9.84%。配售股份相当于公司经配发及扩大已发行股本约16.67%。

待配售事项完成后，假设根据配售协议配售最多配售股份，则预期配售事项之最高所得款项总额将约为5710万港元，而配售事项之所得款项净额将为约5560万港元(扣除配售的佣金和其他费用)。公司拟将配售事项全部所得款项净额(i)约4000万港元用作偿还该集团之银行及其他借贷；(ii)约600万港元用作购买葡萄酒以经营该集团的葡萄酒业务；及(iii)约960万港元用作该集团之一般营运资金。

董事认为，配售事项为该公司巩固该集团的财务状况及筹集额外资金之良机而无任何利息负担，且费用相对较低。筹集资金以及扩大该公司股东基础，从而可能提高股份的流动性。

董事会已考虑其他筹资方式，例如债务融资，供股或公开发售。董事会认为，债务融资可能会给该集团带来利息负担，并可能需要进行漫长的尽职调查，并根据该集团的财务状况以及当时的金融市场状况与银行进行谈判，这可能相对不确定且耗时。与根据一般授权发行新股份进行股本融资相比，供股或公开发售还可能涉及相对大量的时间和成本。

紧随配售事项完成后(假设配售股份全部配售)，大股东持股比例由37.90%降至31.58%，承配人持股约10.39亿股，比例为16.67%。

港交所原文