【IPO追踪】加科思－B(01167-HK)今起公开招股

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【财华社讯】癌症治疗的內地生物技术公司加科思－B(01167-HK)今日起公开招股，公司计划全球发售96,476,100股股份，香港公开发售9,648,000股股份（可予调整），约占根据全球发售初步可供认购发售股份总数的10.0%）及国际发售86,828,100股股份（可予调整及视乎超额配售权行使与否而定），约占根据全球发售初步可供认购发售股份总数的90.0%。每股发售价将不超14港元，且目前预期不会低于每股12港元。

假设超额配售权未获行使及发售价为每股股份13港元（即指示性发售价范围每股股份12.00港元至14港元的中位数），公司估计公司将收取的全球发售所得款项净额合计约为1.51亿美元（11.705亿港元）（经扣除公司就全球发售已付及应付的包销佣金及其他估计开支，任何额外酌情奖励费亦计算在內）。公司目前拟将公司将从此次发售所收取的所得款项净额用于以下用途：约88.0%将主要用于以下产品的临床开发及商业化；约8.0%将用于建造符合GMP标准的內部生产设施。

加科思旗下自主研发的核心产品JAB-3068获得美国食品药品监督管理局（FDA）用于食道癌治疗的孤儿药认证，目前正在中国进行临床二a期试验，预期2021年下半年进行全球临床二b期试验。

截至今年上半年，亏损增至8.1亿元(人民币.下同)；去年同期为1.55亿元。集团表示，公司继续实施及扩大临床开发项目及推动临床前资产研发，预计产生的研发开支及行政开支将会增加，导致今年全年亏损总额增加。

港交所原文