北京体育文化(01803-HK)拟通过发行代价股份收购Swift Knight20%股权

原創

【财华社讯】北京体育文化(01803-HK)公布，于2020年12月16日，该公司(作为买方)、Pieta Investment Limited(卖方)订立买卖协议，据此，卖方有条件同意出售，而该公司有条件同意收购Swift Knight Limited（目标公司）全部已发行股本之20%，总代价为2800万港元。代价将由该公司根据将于股东特别大会上寻求的特别授权按发行价每股代价股份0.2642港元向卖方(或其代名人)配发及发行1.06亿股入账列作缴足之代价股份支付。

目标公司为该公司非全资附属公司，由该公司及卖方分别持有80%及20%。于完成后，目标公司将成为该公司的全资附属公司。目标集团的主要业务为在中国提供气膜设施的建设、营运及管理服务。于12月16日，目标公司间接拥有北京约顿全部已发行股本约51.66%。北京约顿于转股系统上市(股份代号：831527)。约顿集团(北京约顿及其附属公司)主要在中国从事气膜设施的建设、营运及管理服务。

北京约顿的市值乃基于最后交易日转股系统所报北京约顿股份之收市价每股人民币3.69元计算，约为人民币2.5亿元。经参考该公司日期为2020年9月30日之公告，北京约顿正寻求于股转系统精选层建议上市及发行股份。董事会认为，此举将最终为约顿集团全体股东带来价值。

该集团透过北京约顿成为中国气膜设施建造、营运及管理的综合服务供应商的引领者。该等气膜于体育及娱乐设施、物流及仓库中心、工业储存设施及商业展览区等多功能设施中广泛应用。与传统结构不同，气膜结构的建造及操作的成本低、能效高且建设期短，在空地易于迁移及扩充。截至2019年底，约顿已在全中国搭建超过240个气膜设施。目前，约顿集团的主要客户包括体育赛事组织方、政府部门、房地产开发商及仓库营运商。

董事会对约顿集团所开展的业务的未来发展持乐观态度，且收购目标公司余下20%股权利益将为该集团带来裨益，实现该集团优化目标集团整体股权架构的目标。此外，由于代价乃通过发行代价股份结算，将不会对该集团施加即时现金流负担。

港交所原文