胜利管道(01080-HK)溢价约3.09%配售6亿股 净筹约5950万港元

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【财华社讯】胜利管道(01080-HK)公布，于2020年12月24日，该公司与LM Global Asset LP(认购人)订立认购协议，据此，认购人已有条件同意认购及该公司已有条件同意配发及发行6亿股新股份，认购价为每股认购股份0.1港元，且设有六个月禁售期。于完成后，认购人将成为该公司的主要股东。

每股认购价0.1港元较股份于2020年12月24日(即认购协议日期)在联交所所报之收市价每股0.097港元溢价约3.09%;认购股份占经配发及发行认购股份扩大后公司已发行股本约15.5%。

认购事项之所得款项总额将约为6000万港元。认购事项之所得款项净额(经扣除相关开支后)将约为5950万港元。于完成后，预期有关认购事项之所得款项净额将用作该集团之一般营运资金。

认购人主要业务为投资控股。认购人乃由其普通合伙人LM Asset Management Corp管理，而LM Asset Management Corp主要业务为股权及债权类投资，并由Huang Guang先生及神奇集团分别拥有约70%及30%。神奇集团主要从事新科技、新能源及新原材料领域的投资。神奇集团由张榜成先生全资拥有。

认购人的有限合伙人为鲁民投国际、张先生、Huang先生及迎丰贸易，分别于认购人持有约49.18%、24.59%、18.03%及8.2%的合伙权益。

鲁民投国际是山东联合投资全资拥有的投资工具。山东联合投资主要从事投资控股。其由万达控股及东明石化分别拥有约28%及20%。山东联合投资其余的股东包括12间其他中国公司，其各自于山东联合投资持有不多于12%的股权。万达主要从事港口物流、石油化工、橡胶轮胎及国际贸易。

东明石化主要从事原油加工、石油化工、氯碱化工及成品油(气)销售。其由山东宏利源及山东东明化工厂分别拥有约87.25%及12.75%。山东宏利源主要从事石油化工、电力及港口行业领域的投资管理。山东东明化工厂主要从事生产及销售化工原料及化工产品等业务。

迎丰贸易主要从事铜、镍、高梁、大麦等大宗商品的贸易业务。

董事认为，认购事项不仅拓阔该公司之股东基础，同时亦为该集团提供以合理成本筹集额外资金之良机，从而增强该集团的财务状况及流动资金状况。因此，董事认为，认购事项符合该公司及股东的整体利益。

然而，倘该集团目前的情况或业务计划有任何变动，或出现任何潜在商机，则认购事项的所得款项未必能完全满足该集团未来的财务需要。因此，董事会不排除在出现合适的集资机会(包括但不限于向当时的股东或其他第三方来源融资)时，该公司将进一步进行债务╱股本集资活动的可能性，以支持该集团的未来发展。

港交所原文