天工国际(00826-HK)：天工香港引资偿还银行贷款

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【财华社讯】天工国际(00826-HK)公布，于2020年12月28日，天工工具，天工新材，天工香港，其他天工方及投资方订立了投资协议，据此，投资方将以14.15亿元人民币(相当于约16.8174亿港元)的代价，认购总计註册资本434,228,731元人民币，约16.65%天工工具的股权(经投资协议及股权认购协议的认购股权事项而扩大)；天工工具与丹阳天一(作为天工工具某些员工的持股平台)订立了股权认购协议，据此，丹阳天一将以8500万元人民币(相当于约1.01023亿港元)的代价，认购註册资本26,084,411元人民币，约1%天工工具的股权(经投资协议及股权认购协议的认购股权事项而扩大)；及天工工具，天工新材，天工香港，丹阳天一，公司，天工精密及投资方订立了股东协议以规管作为天工工具股东的权利和义务。

代价乃由各投资协议的订约方参考预估2019年税后净利润(即3.47亿元人民币)而计算的投前估值(70亿元人民币)后公平磋商釐定。如经审计的2019年税后净利润少于3.47亿元人民币的90%，投资方可以选择收取现金或股票补偿。

天工工具主要从事製造及销售模具钢、高速钢及切削工具。由股权认购事项所得的款项将用于偿还天工工具集团日常经营中发生的某些银行贷款，以及用于补充天工工具集团的营运资本及促进其业务发展。于本公告日，天工工具的註册资本为人民币2,148,128,000元并由天工香港持有其100%股权且已缴足出资额。天工工具实际控制人包括主席、执行董事兼主要股东朱小坤，朱泽峰与于玉梅。

投资方包括佳泰，啟鷺，啟辰，金石新材料基金，中国石化资本，镇江乾元，丹阳天鑫，誉华融投，航投誉华，华资盛通，华资汇志，乐通华资及源禾正鑫。

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