【财华社讯】浙江沪杭甬(00576-HK)公布，建议发行2.3亿欧元于2026年到期的零息可转换债券。
于条款及条件所载情况下，债券可按初步转换价每股H股港币8.83元（可予调整）转换为H股，转换价较H股于2021年1月5日（即认购协议签订时的交易日）在香港联交所所报的最后收市价每股港币6.54元溢价约35.0%，及于紧接认购协议日期前五个连续交易日在香港联交所所报的平均收市价约港币6.53元溢价约35.2%。
假设债券按初步转换价每股H股港币8.83元获悉数转换，债券将转换为约247,829,559股H股，相当于本公司于本公告发布日已发行H股股本约17.3%及公司经悉数转换债券而扩大的已发行H股股本约14.7%。换股股份将为全数缴足及在所有方面与于相关登记日期当日已发行H股享有同等权益。
发行债券的所得款项净额（经扣除就是次发售应付的开支后）将约为2.29亿欧元。公司拟将所得款项用于偿还现有借款。公司将向香港联交所申请批准债券及转换债券后将予配发及发行的换股股份上市及买卖。
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