国瑞置业(02329-HK)建议发行额外新票据

原創

【财华社讯】国瑞置业(02329-HK)公布，于2021年1月12日，公司开始就未偿付现有票据的最低接纳金额提出交换要约，以及就规管现有票据的契约的建议修订向合资格持有人征求同意。

公司正进行发行及出售额外新票据之独立同步发售项目。完成同步新票据发行须视乎（其中包括）市况及投资者兴趣而定。

新票据之利率为14.25%。新票据将于结算日的第三週年到期。新票据持有人有权选择要求我们于结算日后满十五个月当日以现金回购其所有新票据，或其本金中相当于200,000美元（或按1,000美元之完整倍数递增）的任何部分，回购价等于将予回购新票据本金额的100%，加上截至（但不包括）该回购日的应计及未付利息。

倘同步新票据发行完成，公司拟将同步新票据发行的所得款项净额用作为现有票据进行再融资，而余额用作一般公司用途。公司亦将申请新票据及额外新票据于新交所上市及挂牌。

港交所原文