泛亚国际(06128-HK)向投资公司发换股票据

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【财华社讯】泛亚国际(06128-HK)公告，于2021年1月19日交易时段后，公司与认购人Lexinter International Inc.就以不超过总承担1500万美元(相等于1.1625亿港元)惟不少于最低承担500万美元(相等于3875万港元)的最多本金总额(由股份抵押所抵押)发行及认购可换股票据及认股权证以及按价格1.00美元(相等于7.75港元)购买认股权证订立认购协议。

初步换股价为每股换股股份0.65港元，而可换股票据的年利率将为5.5%并将于其发行日期第二个週年日到期。

倘Lexinter International Inc.已认购达最低承担的可换股票据及假设所有换股股份按初步换股价每股换股股份0.65港元获悉数转换，59,615,384股换股股份将予配发及发行，相当于扩大后已发行股本约11%。假定Lexinter International Inc.已认购的可换股票据达到总承担及假设所有换股股份按每股换股股份0.65港元的初步换股价获悉数转换，178,846,153股换股股份将会予以配发及发行，相当于扩大的公司已发行股本总额约27.05%。

根据认购协议，待相关先决条件(包括但不限于于股东特別大会上授出特別授权)获达成后，公司于截止日期或之前应向认购人发行初步认股权证及后续认股权证。

倘认购人已认购的可换股票据达到最低承担，则公司将向认购人发行的认股权证金额将为250万美元，及假设认股权证所附的认股权证认购权按每股认股权证股份0.65港元的初步认股权证行使价获悉数行使，将会配发及发行29,807,692股认股权证股份，相当于经扩大已发行股本总额约5.82%。

倘认购人已认购的可换股票据达到总承担，则公司将向认购人发行的认股权证金额将为7,500,000美元，及假设认股权证所附的认股权证认购权按每股认股权证股份0.65港元的初步认股权证行使价获悉数行使，将会配发及发行89,423,076股
认股权证股份，相当于经扩大已发行股本总额约15.64%。

倘最多达总承担之可换股票据的所有换股权均按初步换股价每股换股股份0.65港元获全数转换及有关相应认股权证的所有认股权证认购权按初步认股权证行使价每股认股权证股份0.65港元获悉数行使，合共268,269,230股新股份将予配发及发行，相当于扩大后公司全部已发行股本约35.74%。

公司将使用来自发行可换股票据的所得款项净额用于赎回公司发行予任何第三方的发行在外债务证券；及集团营运资金，惟自发行每份可换股票据所收取的至少75%所得款项须用于赎回发行予任何第三方的发行在外债务证券。对于来自发行认股权证股份的所得款项，公司拟将其75%用于赎回公司发行予任何第三方的发行在外债务证券及25%用作集团营运资金。

公司现时法定股本为780万港元，分为7.8亿股股份。于本公布日期，已发行4.8229亿股股份。为向公司提供未来投资机会的更大灵活性，董事会拟透过增设12.2亿股新股份将公司法定股本由780万港元(分为7.8亿股股份)增至2000万港元(分为20亿股股份)。

Lexinter International Inc.为一间根据安大略省法律註册成立的法团，由 Jeffrey Abramovitz（一名加拿大籍的个体）全资拥有。诚如Lexinter International Inc.所告知，其为一间私人持有的投资公司，专注于多个成长行业的初期至中期阶段私人及公开上市交易公司。该公司寻求具有不对称风险回报机会的投资组合公司，使其能够与有关公司增长保持一致。

港交所原文