毅高国际(08218-HK)拟配售8800万股 净筹2300万港元将用于拓展餐饮业务

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【财华社讯】毅高国际控股(08218-HK)公布，于2021年1月21日，该公司与蓝山证券(配售代理)订立配售协议，据此，配售代理有条件同意尽最大努力促使承配人(目前预计不少于六名)按配售价每股配售股份0.27港元认购最多8800万股配售股份，藉此落实配售。配售股份占经配发及发行配售股份扩大后该公司已发行股本约63.31%。

每股配售价0.27港元相等于股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股0.27港元。

假设配售代理成功配售全部配售股份，配售之所得款项总额将为2380万港元。扣除相关佣金及其他相关开支后，配售之所得款项净额估计合共约为2300万港元。根据近日公布，内容涉及与租赁合同和装修合同有关之两项主要交易。该集团拟从配售所得款项中拨出1740万港元，以支持拓展餐饮业务(包括但不限于结付租赁合同及装修合同项下之款项)，余额560万港元则用作为该集团之营运资金。

董事已考虑多项集资方法。董事认为债务融资通常受限于该集团之财务状况及现行市况，并可能令该集团须进行冗长的尽职审查及磋商，并可能须面对银行不利的息率，尤其是鑑于该集团之净负债状况。考虑到该集团目前之财务状况，债务融资可能会为该集团带来额外利息负担，并使该集团的净负债状况恶化，董事认为，就该集团取得额外资金而言，进一步债务融资较股本融资(如配售)相对为昂贵及耗时。

董事会亦曾考虑其他替代股本集资方法，如供股或公开发售，该等方法或会产生与委聘法律顾问、财务顾问及经纪代理以及包销佣金相关之重大成本，进而对该集团财务状况造成不利影响，且鉴于优先发行之相对更严格的文件要求可能需要较长时间完成。因此，董事认为债务融资或优先发行(包括供股及公开发售)并非配售之理想替代方案，并认为配售及其条款对该公司及股东整体而言属公平合理，符合该公司之最佳利益。

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