【IPO追踪】快手(01024-HK)周二起招股　腾讯(00700-HK)为第一大机投

原創

【财华社讯】市场消息指，內地短视频平台快手(01024-HK)将在香港IPO中发行3.65亿股股份，招股价区间为每股105港元至115港元，筹资额或超480亿港元。较2020年新股集资王京东集团集资345.6亿港元还要高。

据了解，快手的香港公开发售部分比例仅2.5%。该股将于明天﹙26日、周二﹚起公开招股。快手的上市估值将介乎556亿至609亿美元，超额配售后估值最多可增至617亿美元。

据初步招股文件显示，截至2020年9月30日止9个月，快手收入达407亿元人民币（下同），按年增长49%。其中，直播业务的收入由2017年的79亿元增长至2019年的314亿元，2020年前九个月为253亿元。另外，非直播业务相关的收入比例不断增加，由2017年的4.7%增加至2020年前九个月的37.8%。

《香港经济日报》报道，消息人士称，快手已吸引约10名基石投资者，当中包括Capital Group、加拿大退休金计划投资局（CPPIB），阿布达比投资局（ADIA）、新加坡淡马锡，快手预计将为基石投资者预留超过20亿美元股份。

在备受关注的股权架构中，快手几位高管持有的比例分別为：以宿华及其家人为最终受益人的Reach Best信托基金持有12.64%；以程一笑及其家人为最终受益人的Ke Yong的信托基金持有10.023%；以北京快手的董事银鑫及其家人为最终受益人的Fortune One信托基金持有2.422%；以北京快手广吿董事杨远熙及其家人为最终受益人的Jovial Star信托基金持有2.069%。

此外，腾讯(00700-HK)旗下的腾讯移动为快手第一大机构投资方，持有快手在外股份的21.57%；晨兴资本为快手第二大机构股东持有快手16.6%的股权；第三大机构股东为DCM资本，几轮增持后持股9.23%；第四大机构股东为DST Asia IV毛裏裘斯私人股份有限公司，持有快手6.43%股权。

快手招股备受投资者关注，本地券商纷纷推出高成数孖展吸客，据悉，耀才为快手预留500 亿元孖展，至于辉立则拟推九成及九成半孖展，整体预留260 亿元额度。信诚亦将推出接近九成半孖展，息率有待确定，额度最多400亿元。此外，富途早前提供100 亿元九成半孖展额度，不过现时已全数被客户预留。