【财华社讯】兴证国际(06058-HK)公布，于2021年2月2日，由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人进行之累计投标机制后，该公司、担保人、联席账簿管理人及联席牵头经办人就债券发行订立认购协议。债券发行的所得款项总额为3亿美元。债券将自2021年2月9日(包括该日)起按未偿还本金额之年利率2%计息，自2021年8月9日起在2月9日和8月9日每半年支付一次。
该公司拟将债券发行的所得款项净额，包括债券发行的所得款项扣除包销折扣及佣金以及有关债券发行的其他开支，用于该公司归还银行短期循环贷款。公司将向联交所申请批准本债券以仅向专业投资者发行债务之方式上市及买卖。
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