【财华社讯】西证国际证券(00812-HK)公布，于2021年2月3日，公司及西南证券已与联席牵头经办人就建议债券发行订立认购协议。预期债券将于2021年2月9日或前后发行。
建议债券发行的所得款项总额(未扣除包销傭金以及并无计及任何私人银行回扣或其他估计开支)将为1.78亿美元。公司将寻求债券于联交所上市。
据公布披露，债券将自2021年2月9日(包括该日)起根据其未偿还本金额按年利率4.0厘计息，于每年的2月9日及8月9日支付，自2021年8月9日起开始支付。到期日为2024年2月9日。西南证券将根据担保契约提供不可撤销及无条件担保。
董事相信建议债券发行对公司有利，容许公司向国际投资者取得长期融资，改善公司的资本架构。公司目前拟将建议债券发行的所得款项净额用作再融资由公司发行将于2021年4月17日到期的2亿美元按6.90厘计息的债券。
公司已获联交所授出债券上市的资格确认，但尚未获得上市批准。债券于联交所上市不应被视为债券、担保、西南证券或公司质素的指标。
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