联想控股(03396-HK)：联泓新科(003022-CN)拟就收购事项订框架协议

原創

【财华社讯】联想控股(03396-HK)公布，于2021年2月18日，公司的关连附属公司联泓新科(003022-CN)与新奥股份(600803-CN)及廊坊华源就建议收购事项订立意向性框架协议，据此，新奥股份及廊坊华源拟出售，而联泓新科拟收购标的资产(新奥股份及廊坊华源合计持有的标的公司(新能凤凰(滕州)能源有限公司)82.5%股权)。股权转让价款由联泓新科以现金方式支付。

建议收购事项在标的资产完成审计、资产评估等必要程序后，订约各方还需友好协商并签署正式股权转让协议，具体交易条款及內容以订约各方签署的正式股权转让协议为准。

框架协议项下拟进行的建议收购事项若能落实及完成，标的公司将变为公司之附属公司，其财务业绩、资产、负债及现金流量将合併入帐至本公司的合併财务报表中。建议收购事项的股权转让对价拟将由联泓新科自有资金和╱或银行贷款支付，不涉及使用其上市筹集所得款。

新奥股份对标的公司的出资额为4.8亿元人民币，占标的公司註册资本总额的40%

若建议收购事项能够完成，标的公司将变为联泓新科全资附属公司，将与联泓新科实现一体化运行，对联泓新科经营业绩产生以下重大积极影响：

标的公司运营状况良好，运营水平处于行业领域內领先水平，盈利能力较好。

建议收购事项完成后，联泓新科将进一步向上游延伸产业链，完善产业布局，控制总耗用量约80%的甲醇产能，基本减低甲醇价格波动对联泓新科业绩的影响，提高持续盈利能力和盈利稳定性，增强核心竞争优势；及双方一体化运行将产生较大的协同效益。

标的公司所产甲醇将通过管道运输方式全部供应联泓新科，大幅降低其外购甲醇物流成本，有效降低销售费用与管理费用，通过双方公用工程优化互供进一步降低生产成本，从而提高整体运行效率，进一步增强联泓新科盈利能力。

建议收购事项完成后，联泓新科主营业务及产品布局均未发生变化，联泓新科仍专注于新材料发展方向，努力打造在新材料若干细分领域领先的产业集群。

倘联泓新科完成本次战略併购，降低因甲醇原料价格波动导致的盈利波动性，并为联泓新科带来长期、稳定充沛的现金流，以支持其未来进一步在先进材料及特种化学品领域的业务发展。公司认为此次併购有利于公司新材料板块业绩稳定增长，符合公司的长期战略利益，预期将进一步为公司股东提供可观的投资回报。

于本公告日期王玉锁先生为公司非执行董事，因此其为公司的关连人士，彼控制新奥股份超过30%的权益，故新奥股份被视为王玉锁先生的连繫人。

港交所原文